重卡龙头强势复苏！一汽解放2023年净利润同比增长108%
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3月29日晚间，一汽解放（000800）发布2023年年报。2023年，一汽解放实现营收639.05亿元，同比增长66.71%，实现归母净利润7.63亿元，同比增长107.66%，强势的业绩表现宣告了重卡龙头的回归。
重卡行业的周期性特征显著，2023年的复苏只是新周期的开端，未来2—3年，行业景气度有望进一步回升，对于一汽解放来说，正迎来“天时、地利、人和”的发展机遇。
海外销量实现“连番式增长”
2023年，在运输场景恢复、国内经济稳中向好等因素的带动下，重卡行业迎来复苏。根据中汽协统计数据，2023年全年，我国重卡市场累计销售91.1万辆，同比增幅为35.6%，同比净增23.7万辆。
在重卡行业复苏的背景下，作为行业龙头的一汽解放在销量及业绩上都实现了强劲反弹。
销量方面，2023年，一汽解放实现整车销售24.17万辆，同比增长42.11%，其中，重卡销量为18.44万辆，同比增长46.84%，销量增速领先行业11个百分点。
一汽解放在天然气重卡、海外出口的销量表现尤为抢眼。2023年，一汽解放天然气重卡销量5.1万辆，市场份额达到33.6%，稳居行业第一；同时，海外业务方面，一汽解放延续高增态势，2023年海外销量达到4.5万辆，连续三年增幅超过60%，实现了“连番式增长”。
基于销量表现，业绩方面，一汽解放的营收、净利润、经营活动现金流等核心财务数据实现全面修复。
2023年，一汽解放实现营业收入639.05亿元，同比增加66.71%；实现归属于母公司净利润7.63亿元，同比增加107.66%，经营活动现金流量净额42.02亿元，同比增长181.82%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，股利支付率高达91.15%。
一汽解放迎来发展良机
如果把重卡行业的周期性复苏看作一汽解放业绩反弹的“天时”，那么，重卡行业获得的政策扶持以及一汽解放在新四化转型的优势则可以看作为“地利”。
根据新华社消息，国务院已于今年3月审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。业内普遍认为，该政策落地将有利于推升商用车市场的更新换代需求，带动商用车销量。
短期的“地利”在于政策扶持，而长期的“地利”则依赖一汽解放新四化转型的前景。
在新能源转型领域，一汽解放已构筑起先发优势。2023年，一汽解放持续推进“15333”新能源战略落地，在不断突破核心技术、升级新能源产品的同时，完善新能源“朋友圈”，进一步巩固新能源转型引领地位。
目前，一汽解放已经掌握39项新能源领域核心技术，并完成自主电池的技术开发、轻卡电驱桥技术的市场投放。2023年，一汽解放研发的氨氢融合直喷零碳内燃机成功点火，并推出了新能源2.0产品等。财报显示，2023年一汽解放新能源产品销量0.72万辆，同比增长164%，创历史新高。
业内预计，2023年新能源重卡销量将增长到3.5万辆左右，2024年将超过5万辆，2025年为10万辆左右，2030年达到60万辆左右。一汽解放在有望凭借在新能源转型方面的先发优势，率先实现销量上的突破，打开增长空间。
智能网联车领域，2023年一汽解放智慧动力域品牌正式落地，发布全球首款智慧动力域产品GD300，并推出“星棋”智能驾舱，引领商用车智能体验新方向，包括高速L4自动驾驶、低时延远程驾驶、预见性智能诊修等20余项关键核心技术取得重大突破。
此外，在后市场业务方面，2023年一汽解放以“生态四剑客”产品及增值服务为核心，引导用户关注TCO运营成本。其中，加油卡服务车辆全国超2万辆，为客户节省油费3000万元；车队管理系统全年覆盖超1.2万辆；安全管家保险业务年度运营车辆超2500辆，事故率降低30%，为行业生态共赢做出积极贡献。而后市场服务业务也被认为是中重卡行业未来核心利润增长点。
除了天时、地利，一汽解放也迎来了高管团队的更新，公司董事长吴碧磊、总经理李胜等“70后”干将已正式掌舵一汽解放，新一届高管的走马上任将为公司发展注入了新的活力。
据悉，一汽解放新一届领导班子多为具备深厚技术背景的卡车行业“老兵”，且多在一汽系统内奋斗几十年，熟悉公司各个业务部门板块，能够深度剖析并针对性解决一汽解放在发展中遇到的问题，这也让市场对一汽解放未来的发展有着较高的期待。
业内预计，2024年重卡市场回暖势头仍将延续。根据长江证券研报，2024年，“国四”重卡进入自然淘汰期，叠加以旧换新等政策刺激，天然气重卡换购需求有望超预期，预计2024年重卡行业销量将达到100万辆。
在重卡行业较强的复苏预期之下，占据了“天时、地利、人和”的一汽解放亦值得期待。
来源：证券时报网
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