红旗连锁营收再超百亿净利续增 九成业绩来自大本营出川仍待考
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推进易主的知名连锁零售商红旗连锁（002697）(002697.SZ)经营稳定。
4月1日晚间，红旗连锁披露了2023年度报告，当年公司营业收入再超百亿元，归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为5.61亿元，同比增长逾15%。
2022年度，公司营业收入、净利润也为双增，但当年的增速只有0.9%。
红旗连锁连续两年实现营业收入、净利润双增，彰显了其韧性。不过，公司也出现了增长瓶颈。
2019年以来，虽然公司的营业收入持续增长，但净利润并无明显增长，近五年均在5亿元左右徘徊。
记者注意到，红旗连锁出川难度较大。2023年度，公司超过90%营业收入仍然来自大本营四川省。
2023年底，红旗连锁筹划易主，曹世如母子以及永辉超市（601933）通过协议转让股权等途径，将红旗连锁的控制权转让给四川国资。目前转让事项仍在推进中。
未来红旗连锁的经营发展，能获得多大程度国资赋能，仍然待考。
营收净利再双增
红旗连锁的经营业绩再度实现增长。
根据最新披露的年报，2023年，红旗连锁实现营业收入101.33亿元，同比增长1.12%；净利润5.61亿元，同比增长15.53%。
从单季度看，去年一、二、三、四季度，公司营业收入分别为25.55亿元、24.48亿元、26.38亿元、24.92亿元，同比变动幅度为4.68%、0.23%、-1.93%、1.83%；净利润为1.41亿元、1.16亿元、1.50亿元、1.54亿元，同比增长15.39%、15.04%、11.94%、19.82%，季度净利润均以10%—20%的速度增长。公司季度扣非净利润分别为1.38亿元、1.03亿元、1.46亿元、1.03亿元，同比变动幅度为18.25%、15.39%、12.06%、-8.19%。当年四季度公司的扣非净利润出现负增长。
2023年，红旗连锁的利润部分来自投资收益。公司当年的主营业务净利润4.14亿元，同比增长6.47%，投资收益1.54亿元，同比增长46.89%。
公司的投资收益主要来自新网银行，公司在年报中表示，新网银行围绕金融服务提质增效，加大普惠金融贷款投放力度，资产规模首次突破千亿，营业收入实现较大增长，同时在业务发展中加强风险管控、坚持降本增效，实现经营效益显著提升。
2023年，红旗连锁门店拓展有所提速，当年新开门店144家。同时，通过因地制宜、因时制宜地调整门店商品结构、提升装修档次、改变门店类型等多种方式推进门店升级，完成旧店升级改造279家。截至2023年12月31日，红旗连锁共有门店3639家。
记者发现，红旗连锁近几年的经营业绩总体平稳。
2019年至2022年，公司营业收入分别为78.23亿元、90.53亿元、93.51亿元、100.20亿元，同比增长8.35%、15.73%、3.29%、7.15%。同期净利润方面，维持在5亿元左右。
总体而言，近几年，红旗连锁的业绩保持稳定，且区域性龙头地位稳固。
陷入增长瓶颈待突围
虽然红旗连锁的经营业绩稳定，但从另外一个角度看，公司也陷入了增长瓶颈。
2023年，虽然红旗连锁的营业收入保持了增长，但仅较上年增长1.13亿元，增幅为1.12%。
近几年，红旗连锁的净利润、扣非净利润可以用止步不前来形容。
2019年至2023年，红旗连锁的净利润分别为5.16亿元、5.05亿元、4.81亿元、4.86亿元、5.61亿元。区间存在小幅波动，2023年的净利润较2019年增长8.72%，增幅较小。
公司的扣非净利润体现得更为明显。上述5个年度，红旗连锁的扣非净利润分别为4.94亿元、4.57亿元、4.39亿元、4.49亿元、4.90亿元，2023年的扣非净利润还略低于2019年。
显然，上述业绩数据可以说明，红旗连锁的业绩增长遇到瓶颈。
当然，近几年，受疫情等多种因素影响，消费需求不旺，红旗连锁的经营业绩能够稳住已属不错。
作为西南地区最大连锁零售商，红旗连锁仍然未能完成出川目标。
2023年，公司在四川省内收入占营业收入的比例合计为92.27%，上年同期为93.27%。
数据显示，红旗连锁在成都市区已形成强大的网络布局优势，但这也意味着未来继续增加门店数量的空间有限，新店可能会对现有门店的销售额造成负面影响，从而降低单店效益。公司在省外市场布局也不如意，主要分布在甘肃兰州，开设了97家便利店。
红旗连锁的经营业绩增长与门店扩张存在关联，在省内尤其是成都，其门店布局的空间有限，在省外，公司仅在甘肃兰州进行布局，出省扩张还只是处于试水状态。而这可能是净利润止步不前的主要因素。
2023年底，红旗连锁创始人、实际控制人曹世如及其儿子曹曾俊通过协议转让、表决权委托的形式，向四川省国资委转让红旗连锁的控制权。此外，股东永辉超市也一并转让部分股权。目前该事项正在推进。
或许，因为红旗连锁经营业绩突围遇到了困难，曹世如才将家业转让。未来，在国资赋能下红旗连锁将如何突围，市场较为期待。
来源：长江商报
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