5倍牛股，业绩爆表
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得益于800G/400G等高端产品出货增长，光模块龙头中际旭创（300308）2023年业绩大增，并在2024年一季度延续高增态势。
4月21日晚间，中际旭创2023年年报及2024年一季报同步亮相：
2023年实现营收107.18亿元，同比增长11.16%；净利润21.74亿元，同比增长77.58%；扣非后净利润21.24亿元，同比增幅达104.71%。
2024年一季度，中际旭创的营收、净利润分别为48.43亿元、10.09亿元，同比分别增长163.59%、303.84%。
与亮眼的业绩相映衬，中际旭创在二级市场亦大放异彩。2023年以来，公司股价上涨超5倍，最新收盘价为170.7元/股，市值1370.42亿元。
中际旭创主营高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售，产品广泛应用于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。
据Lightcounting最新发布的2022年度光模块厂商排名，中际旭创和Coherent并列全球第一。
2023年以来，AI算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长，并加速了高速光模块产品的技术迭代步伐，中际旭创高端产品快速放量。
分季度来看，中际旭创业绩呈逐季上升态势，2023年下半年以来放量尤为明显。
具体来说，公司2023年第三、四季度分别录得单季营收30.26亿元、36.88亿元，环比增长率分别为39.67%、21.85%；单季净利分别为6.82亿元、8.78亿元，环比增速为87.48%、28.67%。
中际旭创表示，自2023年3月开始，海外大客户在AI方面的800G需求开始起量，并不断增加和补充订单，整个行业的趋势发生根本性的转变；而在2023年下半年，部分海外大客户开始提高400G光模块的需求用于以太网400G交换机网络，400G订单和出货量也开始显著增加。
2023年，中际旭创以400G、800G为代表的高速光模块销售额为97.99亿元，同比增长9.56%。
在高速光模块放量的背景下，中际旭创毛利率水平快速提升。
2023年，公司综合毛利率为32.99%，主营业务光通信收发模块毛利率为34.14%，同比提升4.34个百分点，其中高速光模块毛利率为35.06%，较2022年提升4.31个百分点。
不过，中际旭创自2024年初高端产品开始执行新的价格，毛利有一定承压，今年一季度综合毛利率为32.76%，较2023年度微降0.23个百分点。
中际旭创表示，2024年高端产品的降幅总体保持在合理区间，并未出现极端降价的情形，公司会提前做好产品新版本迭代，同时在良率和生产运营成本方面做持续降本，力争全年有一个不错的综合毛利率表现。
产能方面，截至2023年末，中际旭创拥有光通信首发模块产能977万只，并聚焦高端产品领域，全速推进苏州旭创、铜陵旭创高端光模块生产基地等项目建设。公司表示，公司目前产能能够保证订单交付，同时为满足行业需求的持续增长。
对于2024年的工作计划，中际旭创仍会加大800G和400G等高端产品的交付能力和出货量，并加大1.6T光模块的市场导入，争取在2025年实现量产交付。
中际旭创预计，部分重点客户会在2024年下半年率先开始部署1.6T光模块，并在2025年开始规模上量。但1.6T产品上量后并不意味着800G很快就进入需求下降的状态。因为从全球来看，不同客户的AI算力需求、选择的技术路径以及选择的交换机网络架构及其光模块其实还是有差别的，从需求的时间节奏上也不完全一致。
在技术发展趋势上，中际旭创透露400G和800G产品已有一些型号采用了硅光方案并通过了大客户的认证，并开始出货，后续预计大客户会加大对硅光模块的采购比例，不排除在某些型号上，硅光的比例会超过传统方案的比例。
此外，中际旭创还预计，在1.6T和相干光模块等应用场景都会有硅光方案的广泛应用，所以硅光未来会成为一个比较重要的技术方向。
来源：证券时报e公司
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