解读世纪华通财报：游戏主业回升势头稳固 出海成最大增量
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4月30日，世纪华通（002602）（002602.SZ）发布了一份靓丽的财报：2023年公司实现营收133亿元，同比增长16%；归母净利润5.24亿元，扣非后净利润4.2亿元；经营活动产生的现金流量净额31.02亿元，同比增长108%。从财报数据看，世纪华通主营业务已实现“轻装上阵”，自身造血机制完备，拥有很强的抗风险能力。
业绩重回正轨有迹可循 出海业务亮点十足
事实上，经历了2022年一系列的主动调整，世纪华通确立了聚焦主营业务、拥抱AI的发展路径，相关成果在2023年逐步得到体现。
在国内游戏业务上，旗下盛趣游戏拥有国内数量最多的高品质端游IP产品，通过与时俱进的内容生态打造，实现了持续稳定的增长。例如，在去年《传奇世界》20周年之际，与上海地标“豫园”实现双向联动，不仅在游戏内为玩家带来了独特的游戏体验，还与线下老字号联手推出联名周边，增强了玩家的归属感，形成了良好的游戏内容生态。另一款《永恒之塔》多年来一直保持着稳定的更新节奏并持续推出与时俱进的新内容，不仅各项数据保持稳健上升的趋势，还吸引了大量新玩家的进入和老玩家的回流。整个报告期内，盛趣游戏《龙之谷》《冒险岛》《彩虹岛》《泡泡堂》等多款产品数年来收入持续增长，上半年收入远超去年同期；全年市场表现符合预期。
在海外游戏业务上，旗下点点互动的表现十分亮眼，2023年收入相较去年同比增长56.96%。事实上，经过近四年的孵化和沉淀，点点互动完成了从代理发行到全面自研的升级，并且通过持续的微创新在多个品类上实现了突破。去年推出的冰雪题材新品《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）在海外市场获得了令人瞩目的成绩，不仅在韩国长期位于iOS畅销榜TOP10，也在体量最大的美国市场做到了连续一个月稳居iOS畅销榜TOP10，成为现象级产品。在data.ai发布的2023年12月中国游戏厂商应用出海收入排行榜显示，《Whiteout Survival》在圣诞节活动的带动下，收入再迎新高，成功跻身出海收入榜第一，并且连续多月稳居榜首的位置。
而在这个爆款之前，点点互动自创的《Family Farm》IP系列作品已累计过亿用户，并创下了模拟经营手游出海的新纪录；同样主打冰雪题材的《Frozen City》（《冰封时代》）也曾进入过Sensor Tower发布的2023年1-7月末题材手游收入榜与增长榜TOP10；而《Valor Legends: Eternity》《Dragonscapes Adventure》等存量产品也同样表现出色。点点互动已形成了一套业内领先的研发和运营体系，目前其自研游戏的海外收入占比已超过七成，每年都保持两位数以上的增长。
收获史上最好一季报 2024年业绩可期
2024年第一季度，世纪华通业绩延续了高增长，实现季度营收42.62亿元，创历史新高；归母净利润6.52亿元，同比增长50%；扣非后净利润6.47亿元，同比增长92%；经营活动产生的现金流量净额8.72亿元，同比增长53%。在营收、利润、现金流等多项重要指标上，世纪华通均名列A股游戏板块前茅。
梳理世纪华通的业绩我们可以看到，一方面，旗下《Whiteout Survival》等优势产品热度不减，为公司提供了稳定的营收支持；另一方面，在新产品和新渠道的拓展上，世纪华通保持了良好的节奏。例如，《Whiteout Survival》的微信小游戏版本《无尽冬日》成功登陆国内市场后，凭借差异化的玩法和题材创新，迅速进入畅销榜前列。而旗下的掌游科技则打破原有的买量式营销，转而自建直播引流生态，与多家MCN机构上万名KOL主播布局多个直播平台，源源不断地为优质游戏产品输送优质流量资源。
另外，核心的《传奇》IP纠纷在去年下半年得到妥善解决，使得公司游戏版权得以理清，后续将通过授权、发行、研发三个环节整合国内传奇市场，实现传奇游戏回归正统，为公司游戏业务的后续业绩带来可预见的增量。
在储备产品方面，世纪华通的同样让人期待。其中，《饥困荒野》全平台游戏预约量超千万，广受玩家好评。该产品海外版本长居日韩畅销榜前列，曾斩获Google Play最佳对战游戏的荣誉；其国服首测拿下TapTap平台9.0分高分，预计会获得国内玩家的广泛认可。而《龙之谷国际版》《云海：无限边境》《菲菲奇旅记》《项目代号：7》《项目代号：R＆R》《项目代号：AW3》《Disco Match》《古龙群侠传》等多款游戏也正紧抓研发力度，力争早日上线。
展望2024年，虽然游戏行业竞争力度不减，但世纪华通已通过前期的战略调整重塑了内部发展动能，随着后续产品周期的逐步释放，叠加AI技术对降本增效的提速，未来有望实现更大跨度的增长，也为投资者带来更好的回报。
来源：证券市场周刊
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