顾家家居获开源证券买入评级，聚焦提效育能成长可期
贺贝宏
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2024-05-07 06:00:41
摘要 小枫来为解答以上问题。顾家家居获开源证券买入评级，聚焦提效育能成长可期,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！ 5月7日，...
小枫来为解答以上问题。顾家家居获开源证券买入评级，聚焦提效育能成长可期,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
5月7日，顾家家居（603816）获开源证券买入评级，近一个月顾家家居获得8份研报关注。
研报预计，公司2023年全年实现收入192.1亿元(同比+6.7%，下同)，归母净利润20.1亿元(+10.7%)，扣非归母净利润17.8亿元(+15.3%)。2024Q1实现营业收入43.5亿元(+10.0%)，归母净利润4.2亿元(+5.0%)，扣非归母净利润3.8亿元(+10.3%)。考虑到未来下游需求仍然存在不确定性，我们下调2024-2025年，并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为22.41/25.49/28.55亿元。综合影响下，2023年公司销售净利率为10.5%(+0.2pct)，扣非净利率为9.3%(+0.7pct)。2024Q1公司销售净利率为9.8%(-0.3pct)。
研报认为，未来展望，我们看好2024年公司聚焦提效、育能、转型三个方面，随着产品矩阵结构进一步优化，运营能力逐步提升，1+N+X渠道战略推进，公司营收业绩有望持续稳健增长。
风险提示：下游需求不及预期、原材料价格波动、房地产销售不及预期。
来源：金融界
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