中远海特获中银证券买入评级，全年营收同比小幅下降，汽车船业务有望持续贡献收益
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5月9日，中远海特（600428）获中银证券（601696）买入评级，近一个月中远海特获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为13.61/16.16/19.21亿元，同比+27.9%/+18.7%/+18.9%。研报认为，全年公司营业收入实现120.07亿元，同比下降1.64%，归母净利实现10.64亿元，同比增长29.58%。公司主营业务受航运市场疲软影响表现一般，由于特种船市场具有相对独立、供需较稳定等特点，受到的冲击相对较小，部分船型由于运输货物特殊性盈利能力相对平稳，看好后续设备出口的景气度。全年汽车出口景气度较高，预计汽车船运价或将继续维持高位，未来有望为公司持续贡献投资收益。据海关总署统计，2023年，中国汽车整车出口量达522.1万辆，同比增长57.4%，其中，电动汽车全年出口177.3万辆，同比增加67.1%。中国汽车出口量超过日本近百万辆，跃居全球第一汽车出口国。不断增长的需求叠加紧张的运力供给，推高汽车船运价，6500车位汽车船运价创造了115,000美元/天的历史记录。2023年全年，公司通过纸浆船框架方式承运商品车14.4万辆，汽车船业务承运商品车10.4万辆。随着2024年中国汽车出海更进一步，预计2024年承运商品车数量或能再创新高。据克拉克森航运数据库，6500车位汽车船在2023年年底运费达到115,000美元/天，运价持续维持在高位。汽车船高运价使得公司合营的广州远海大幅受益，全年公司投资收益为1.26亿元，同比去年增长176.4%。
风险提示：设备出口需求不及预期、汽车船运价下降、纸浆船改运汽车效益不及预期。
来源：金融界
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