不愿分红却“炒股”，方大特钢浮亏1.2亿元
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继改口分红应对监管问询后，方大特钢（600507）又“踩雷”信托产品。
4月7日晚间，方大特钢公告称，2024年一季度，阳光保险H股股票价格出现较大波动。作为“方大特钢QDII(合格境内机构投资者)信托投资项目202201期”信托项目最主要的底层资产，阳光保险H股股票价格波动引发了信托产品的净值波动，净值变动金额为-1.2亿元(未经审计)，预计将对公司2024年第一季度归属净利润产生较大影响。
受此消息影响，方大特钢股价8日盘中出现下调。截至当日收盘，方大特钢报收4.27元/股，跌幅1.16%，总市值99.54亿元。
信托产品大“踩雷”
本次理财投资需追溯至2022年11月。彼时，该公司董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用不超过4.3亿元闲置自有资金委托中信信托进行委托理财，双方签署合同并设立“方大特钢QDII信托投资项目202201期”信托项目(以下简称“信托”)，最终拟投资于阳光保险发行的H股股票，中信信托作为受托人管理信托。
2022年12月披露的进展公告显示，信托项目已获配阳光保险发行的H股股票7872.20万股，获配价格为每股H股5.83港元，总额为4.59亿港元，阳光保险H股股票于2022年12月9日上市交易。2023年9月，方大特钢向受托人发出赎回申请书，赎回信托份额1100万份，回收资金803.11万元；赎回后，信托份额由4.3亿份减少至4.19亿份。
值得注意的是，最初公告中已指出，该信托的风险评级为R4(中高风险)。方大特钢也表示，公司将及时分析和跟踪信托产品的进展情况及投向、项目进展情况，投资标的的公司经营情况、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大限度地保证资金的安全，并及时予以披露。
用益信托高级研究员喻智在接受《》记者采访时表示，一般上市公司的闲置资金理财比较注重资金安全性和灵活性，多数会选择风险评级相对较低的理财类产品进行投资，而方大特钢投资的这款产品属于境外理财产品，风险相对较高，只有少数信托公司能够开展相关业务。
事实也的确如此。2024年一季度，阳光保险H股股票价格出现较大波动，收盘价从2023年12月29日的4.35港元/股跌至2024年3月28日的2.69港元/股。方大特钢于4月7日公告称，作为信托最主要的底层资产，阳光保险H股股票价格波动引发了信托产品的净值波动，净值由2023年12月31日的3.14亿元下降至2024年3月31日的1.95亿元，净值变动金额为-1.2亿元(未经审计)，净值变动金额(绝对值)占公司2023年归属净利润的比例为17.37%，同时预计将对公司2024年第一季度归属上市公司股东净利润产生较大影响。
尽管出现大额亏损，但方大特钢并未打算对该信托采取处置措施。该公司表示，2023年阳光保险业务稳健增长，价值创造能力持续增强，继续保持良好的增长态势。阳光保险经营情况稳定，经营环境未发生重大不利变化，同时阳光保险H股上市以来现金分红情况稳定且现金分红比例较高，具有较高的长期投资价值。
关于股价波动原因，方大特钢表示，阳光保险于今年1月启动H股“全流通”，其中23.29亿股内资股完成转换为H股，并于今年1月15日在港股上市，预计这一交易一定程度上造成阳光保险H股股票价格出现较大波动。
喻智表示，是否需要及时止损，多数时候要看投资管理人对股价走势的预判，但投资理财出现巨额亏损，上市公司多半会被认为“不务正业”。
分红大户变身“铁公鸡”
在“投资”巨亏之前，方大特钢还因为不分红而受到上交所问询。3月16日，方大特钢公告称，经董事会决议，公司2023年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，原因为“行业竞争加剧”，以及“寻求并购整合机会”。
3月29日，公司表示收到上交所问询，要求公司就2023年度利润分配预案中不分红等问题补充披露。上交所指出，方大特钢2023年实现归属于上市公司股东的净利润6.89亿元，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润9.26亿元。截至2023年底，其未分配利润为21.22亿元，货币资金余额达60.45亿元。
因此，上交所要求方大特钢结合近两年盈利水平、资金使用情况，补充说明其货币资金余额较高且多年盈利的背景下，连续两年未进行现金分红的原因及合理性，是否存在大额资金闲置的情况。此外，还要求方大特钢说明是否为中小股东参与现金分红决策提供便利，以及为增强投资者回报水平拟采取的措施等。
4月2日晚间，方大特钢的分红方案姗姗来迟。其改口称，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司提议公司提高2023年度利润分配比例，提议向全体股东每股派发现金红利0.1元，上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施。据统计，方大特钢总股本为23.31亿，若按上述方案实施分红，此次现金分红总额约为2.33亿元。
关于为何调整分红方案，方大特钢4月3日解释称，为提升上市公司投资价值，增强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，控股股东向公司提出了提高分红比例的提议。
记者注意到，曾因大手笔分红著称的方大特钢似乎正变身“铁公鸡”。据不完全统计，方大特钢自2003年上市至今累计实施分红14次，累计分红金额达126亿元，累计利润金额为177亿元。
其中，2012年度，方大特钢实现归母净利润5.23亿元，实施现金分红13.01亿元，股息支付率近250%；2021年度，公司向全体股东每10股派发现金红利11.10元(含税)，合计拟派发现金红利23.93亿元(含税)，占该年度归母净利润的87.60%。
但在2022年与2023年，方大特钢均提出了“零分红”方案，并将原因归咎于成本高企、需求减弱、盈利下滑等因素，而上述信托投资正是于2022年提出，并使用公司闲置自由资金进行理财。
近两年业绩存压
公开资料显示，方大特钢是辽宁方大集团（000055）实业有限公司(简称“方大集团”)旗下的核心上市钢企。该公司主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，产品主要应用于建筑、汽车制造等行业。
从近两年的业绩表现看，受钢铁行业景气度不足影响，方大特钢的确面临着盈利下滑的问题。财报数据显示，2022年，方大特钢归属于上市公司股东的净利润9.26亿元，同比下降66.1%；2023年，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6.89亿元，同比下降35.16%。此外，公司货币资金余额也从高峰期的102.46亿元缩水至2023年末的60.45亿元，其中31.97亿元使用受限，包括票据保证金、司法冻结等。
与此同时，钢铁上市企业业绩普遍承压。据中国钢铁工业协会发布的数据，2023年，重点统计会员钢铁企业利润总额855亿元，同比下降12.47%；平均销售利润率1.32%，同比下降0.17%。
面对行业及自身现存压力，方大特钢表示，公司未来将采取多种举措提振业绩。例如，以数字技术赋能公司转型，提升精细化生产经营和成本管控能力；结合市场需求和前景，加大公司产品转型升级力度，开发高技术含量及高附加值的产品，包括但不限于围绕汽车轻量化发展趋势，开发高性能、高质量及用户特殊需求的弹簧扁钢产品等。
见习记者：程梓欣
来源：国际金融报
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