AI驱动资产管理大变革 京北方大资管再揭新篇章
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做全资管业务覆盖，京北方资管3+1产品体系
京北方（002987）大资管产品以大资管平台、理财销售系统、基金代销系统及智能资管业务助手组件构成3+1产品矩阵体系。针对不同客户群体、不同业务场景分别提供全面的解决方案和服务。涵盖了从销售渠道、产品生命周期管理、风险控制、运营管理等各个环节。在资管行业数字化转型进程中，京北方希望能够成为解决方案的提供者，为资管机构带来真正的帮助和价值。
做好AI赋能资管场景，京北方智能资管业务助手
随着数智化时代的深入发展，资管行业正经历着前所未有的变革。以大模型为代表的AI技术正逐步重塑资管业务的形态，为资管机构及投资者提供了崭新的发展契机。在这一时代背景下，金融科技产业必须积极构建适应大模型时代的数字化架构与发展模式，以打造符合业务发展需求、满足监管要求的金融AI创新产品，推动行业的持续健康发展。
在信息技术的演进历程中，随着数字化转型的日益深化，可以清晰地划分为信息化、网络化和数智化三大发展阶段。每个阶段都孕育了引领时代的杰出企业。如今，数智化时代已经开启新的篇章。数据正逐步成为组织的核心生产要素，向着“资产化、业务化”的方向演进。与此同时，AI技术的不断优化与普及，将深刻重塑金融服务的业态与模式。
目前京北方智能资管业务助手，由OCR业务场景、RPA业务场景和大模型业务场景组成，可以帮助资管机构在投研分析、财富管理、营销服务、账户管理、风险管理、监管合规等各类金融业务获得智能化重塑。
OCR技术的应用使得资管机构能够快速从各种文档和图像中提取关键信息，极大提升了数据获取的效率和准确性。无论是产品合同、费用指令还是其他文档资料，OCR技术都能迅速将其转换为可编辑、可分析的数据格式，为后续的业务流程打下坚实基础。
机器人流程自动化（RPA）技术通过模拟人类用户执行重复性任务，为资管机构带来流程自动化的革命。RPA机器人可以处理从数据录入到交易处理等一系列繁琐工作，释放人力资源，让员工能够专注于更高价值的业务活动。
金融数字化浪潮方兴未艾。未来，京北方将继续积极拥抱新技术、新场景、新变化，不断探索以大模型为代表的AI技术研发和金融业务产品的智能化发展，以科技助推金融行业变革升级。
做深产品实施服务，京北方理财销售系统
京北方近期成功助力某城商行上线其理财销售系统，该系统由京北方精心打造。在项目推进过程中，团队面临了投产时间紧迫、对接系统繁多、历史数据处理复杂以及定制化业务需求等多重挑战。面对这些困难，京北方的实施交付平台与研究院紧密协作，与客户方在环境部署、需求调研、系统对接与联调、SIT测试、UAT测试以及上线准备等各个环节均保持了高效的沟通与配合。
通过设立项目组日会及业务部门周会，双方共同推动了项目的顺利进展，最终在短时间内实现了系统的成功上线。这一成果的取得，不仅彰显了京北方团队的专业能力与高效执行力，更为客户业务的快速发展提供了有力支持。
京北方理财销售系统，以销售端、TA及清算模块为基石，贯穿产品全生命周期管理、销售参数设定及报表查询管理。该系统方案全面覆盖理财产品的设计筹备、发行成立、存续期管理以及清盘等各个生命周期阶段，构建了以产品生命周期为驱动的一体化理财销售平台。该平台整合了多渠道理财销售端、产品生命周期管理、TA处理、清算结算、销售参数设定及报表查询管理等核心模块，实现了围绕业务场景的四个自动化目标：数据交互自动化、TA操作自动化、资金清算自动化以及监管报表生成自动化。这一创新方案旨在提升理财销售业务的效率与准确性，为客户带来更优质的投资体验。
来源：京北方官微
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