微软新品发布“点燃”AI PC板块，英力股份三个交易日内大涨72.8%
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5月21日至23日上午，英力股份（300956）（300956.SZ）连续三个交易日涨停，区间涨幅近72.8%，截至23日上午收盘，公司股价报22.84元/股，总市值30.15亿元。资料显示，英力股份主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具，以及新型太阳能电池、高新光伏组件的研发、生产、销售，公司主要产品为笔记本背盖、笔记本前框、笔记本上盖、笔记本下盖、笔记本电脑结构件配套精密模具。
近日，英力股份的连续大涨或源于消息面的刺激，一方面，微软近期发布了Windows 11 AI PC引燃了相关板块；另一方面，中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”指出，要加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制等，有机构表示，光伏行业有望逐步回到健康发展轨道。
AI PC有望加速渗透PC市场
当地时间5月20日，微软重磅发布了Windows 11 AI PC，并宣布将旗下AI助手Copilot全面融入Windows系统，Copilot还用上了Open AI上周刚刚推出的GPT-4o模型。此外，新功能Recall将帮助查找PC上看过内容，提供中文等40多种语言翻译的实时字幕。
据悉，Windows 11 AI PC将于6月起在微软和戴尔、联想等合作伙伴设备中陆续上市。根据微软发布的数据，该批设备运算次数达40+TOPS/秒，将比苹果的MacBook Air快58%，象征着AI PC站上了一个全新的高度。
此前4月18日，联想集团在联想创新科技大会正式发布多款AI PC新产品，包括ThinkPad T14p、ThinkBook 16p、YOGA Book 9i、YOGA Pro 16s、YOGA Air 14及联想小新Pro 16等，成为中国市场中真正意义上的AI PC。
德邦证券指出，2024年将成为AI PC量变的关键节点，据IDC预测，今年AI PC在中国的渗透率将从2023年的8.1%上升到54.7%，并将有望带来AI PC的“质变”，即AI PC成熟产品的出现和“AIOn”时代的到来。从换机周期角度来看，据IDC统计，2024年第一季度，全球PC销量在连续8个季度同比下降后终于出现回升，其中联想出货量同比增长7.8%，初步释放了PC市场的回暖信号。叠加AI PC在需求端创造的创新需求，AI PC有望在换机潮中加速渗透PC市场。
此外，根据Canalys的预测，到2027年，AI PC全球出货量预计超过1.7亿台，在总个人电脑出货量的占比超60%，2023年~2027年AI PC出货量CAGR达63%。
在此背景下，主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具的英力股份有望迎来业绩增量。5月22日，公司在投资者互动平台指出，通过多年行业经营，已与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、宏碁、惠普等全球主流笔记本电脑品牌以及小米、荣耀等新兴品牌。英力股份同头部客户实现稳定合作关系将不断提升其行业地位，2023年，公司结构件模组收入13.91亿元，同比增长8.96%，贡献了公司93.71%的收入。
“AI PC是PC未来重要的发展趋势，公司始终密切关注行业发展及客户需求的变化情况，积极把握行业发展趋势，紧跟客户需求进行深度挖掘和创新，着力提升公司市场地位和核心竞争力，努力为股东创造利润，为广大投资者带来回报。公司的笔记本电脑结构件产品完全可以应用于AI PC，且目前生产能力充足。例如5月21日联想集团推出了首款搭载高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+ PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞跃，其结构件模组我司就有承接供应。”英力股份在回复投资者提问时表示。
光伏业务是第二增长曲线
“双碳”目标背景下，光伏行业正处于高速发展阶段，英力股份于2022年10月成立安徽飞米，正式宣布进军光伏领域。2023年，公司不断拓展光伏技术的多元化规模应用场景，积极布局光伏建筑一体化、储能等领域，全年实现太阳能组件销售收入1675.85万元、电站EPC收入797.71万元、电站发电收入27.19万元。
当前，光伏组件价格虽在谷底，但也带动整体装机需求仍在快速增长，光伏仍是少有的高增长大行业。英力股份表示，将在光伏领域坚持已初步形成的光伏组件自产自销或代工、工商业光伏电站投资后自持或转卖、户用光伏EPC与托底方按进度结算的业务布局，重点在光储一体化及源网荷储平台，这不仅是公司业务新的增长点，也顺应国家能源转型和电力安全的发展趋势。
目前，英力股份已经形成了消费电子结构件主营业务与新能源新业务双轮驱动的发展格局，新能源业务收入正在稳步提升。未来，新能源业务将成为英力股份的第二增长曲线，多元化的业务布局将为公司长期发展注入强劲动力。
长城证券（002939）指出，英力股份从笔记本电脑结构件切入光伏组件领域，利用本身所具备的自主模具开发能力、高精度的塑胶和金属加工能力以及现有产能生产光伏组件配套产品，快速进入光伏市场。未来随着国内光伏行业持续成长，公司光伏业务有望迎来重大发展机遇。
来源：银柿财经
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