动力电池过剩产能加速出清 今天国际利润大增但新增订单锐减
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记者 石恩泽 深圳报道
2022年，凭借市场对动力电池及储能需求旺盛，今天国际（300532）搭乘上比亚迪（002594）、宁德时代（300750）等头部客户扩产的高速列车，订单量持续高涨。当时有分析师指出，今天国际动力电池自动化仓储业务，占市场整体份额约为四成，
2023年，虽然今天国际营收和归母净利润仍然保持正增长，实现营收30.55亿元，同比增长26.62%；实现归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增加50.51%。但其新增订单，从上一年的 43.74亿元下滑至23.67亿元，订单量几近腰斩。
据统计，近半年内有1家券商分析师下调对该公司的归母净利润预测。另外，参与该公司盈利预测的机构数量，从半年前的5家，下滑至2家。
当上游新能源行业进入存量博弈之际，曾经因解决锂电仓储而被看好的智慧物流公司，如今正在积极寻找新出路。
4月10日，在2023业绩说明会上，今天国际副总裁、董事会秘书杨金平答复记者称，国际化作为公司一个重点的战略方向，目前已经陆续有一些订单落地。此外，他还向记者表示，在赛道拓展上，除新能源、烟草和石化三大上游行业之外，医药、汽车、家电、冷链、商超等等都是公司目前正在大力拓展的行业领域。
营收保持增长，新能源客户投资放缓
作为一家智慧物流公司，今天国际能够给上游客户提供更加高效便捷的解决方案，但却扛不住客户自身在穿越周期。
从整体业绩来看，虽然今天国际2023年营收依然保持正增长，但近3年来，营收增速呈下降趋势，71.87%、50.99%、26.62%。而造成这个的原因，在于其新增订单大幅减少。
具体来看，2022年，今天国际新增订单43.74亿元,同比增长34.02%。而2023年全年公司新增订单23.67亿元，对比2022年几近腰斩。
从订单结构来看，2022年，今天国际所服务的上游客户主要来自新能源、烟草和石化这三大行业。其中，新能源订单新增31.04亿元，同比增长16.98%；石化新增订单6.25亿元，同比增长1207.70%；烟草行业订单实现5.23亿元，同比增长14.63%。
2023年，受市场环境影响，这三大上游行业正在放缓投资计划。尽管在 2023年财报中，今天国际没有披露具体订单结构，但可以从其半年报数据管窥一斑。
截至2023年上半年，今天国际在手订单新增16.3亿元，其中新能源13.8亿元，烟草0.75亿元，石化1.6亿元。由此不难看出，公司新能源订单下滑趋势明显且为公司营收主要来源。
而今天国际之所以能够在2022年取得如此好业绩，与比亚迪有着密不可分的关系。从地理位置上来看，今天国际与比亚迪龙岗宝龙工厂仅隔一条马路；从技术门槛上来看，今天国际通过与比亚迪共建自动化产线，从而掌握了动力电池仓储必要一环“化成分容段”的自动化系统建设。在华安证券（600909）针对公司2022半年报分析中这样写道，“根据测算，公司该业务占市场整体份额约为四成，积累了相当可观的标杆项目和客户口碑。”
随着新能源动力电池产能走向过剩，二三线动力电池企业正在快速出清。今天国际在财报中分析称，上游客户在投资上趋于谨慎，招标节奏也有所放缓，造成公司新增订单同比有较大幅度下降。
值得注意的是，在新能源投资趋缓的背景下，应收账款有所增加。
记者在公司2023年财报中发现，弗迪电池（比亚迪子公司）在今天国际期末余额前五名应收账款中占据3家，若按应收账款坏账准备（合同资产减值准备）来估算，期末余额约为900万元。
这主要与公司智能系统集成项目分阶段收款模式相关。今天国际财务总监刘俏在业绩会上表示，公司的收款方式为：公司签订合同时，客户通常支付合同金额10%至30%的款项；主要设备到货时，客户通常支付合同金额30%至50%的款项；项目初验时，客户通常支付合同金额5%至10%的款项；项目终验后，客户通常支付合同金额20%至30%的款项；质保期满后支付合同金额5%至10%的款项。
但如此收费模式往往容易导致公司期末应收账款（含合同资产）余额较大。回顾今天国际近三年应收账款余额，公司2021年末、2022年末、2023年末应收账款（含合同资产），分别是9.56亿元、19.73亿元、18.08亿元，占总资产比例分别为34.32%、42.27%、35.25%。
设立多家子公司出海
对此，今天国际采取的直接做法是，加强项目应收账款回款管理，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重。截至2023年末，公司应收账款比年初压降了7.38%。
同时，公司还在积极削减内部开支。从公司研发人员数量看，2023年，研发人员数量减少了9.38%，其中硕士及以上变动最多，减少了18.42%。这也造成公司研发投入占营收比例从2022年的6.88%，下滑至2023年的5.63%。
对外方面，今天国际正在积极寻求出海，其在财报中写道：“亟需通过业务出海把握更大的发展机遇。”但其财报显示，截至2023年末，国外地区营收占比仅为0.02%，约61.65万元，同比下滑46.11%。
记者梳理公司公告发现，今天国际已陆续设立了多家海外孙公司。2023年8月21日，今天国际公告，公司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公司作为投资主体，使用不超过300万福林(匈牙利币种)的自有资金对外投资设立匈牙利孙公司。紧接着不到半年时间，3月25日，今天国际再度以香港子公司为投资主体，使用不超过1万新币(新加坡币种)对外投资设立新加坡孙公司。
今年1月份，有投资者在互动平台提问，公司在匈牙利的布局是紧跟宁德时代开展的吗？对此，今天国际未给出正面回复。但其在2023年财报中提到“公司在欧洲新能源锂电项目上取得了突破”。
此外，今天国际还在横向往其他行业寻求商机。21记者发现，今年一季度今天国际对外公告，公司与宁波方太厨具有限公司签订了销售合同，合同含税总额为1.83亿元，占公司2022年度经审计营业收入的7.57%，并在公告中表示“本合同的签订系公司在家电领域打造标杆项目的重大突破，为后续相关领域的市场拓展及持续突破起到重要助推作用”。
值得一提的是，今天国际在2023年财报中也写道：“基于标杆项目的示范效应去向行业内的其他客户推广，同时保持对各行业的持续关注，把公司的战略资源动态地向期间最有景气度和需求的行业领域倾斜。”
目前今天国际下游客户已覆盖40多个行业，分布于新能源、石油化工、烟草、机械制造、航空航天、汽车高铁、电力电气、生物医药、食品饮料、生鲜冷链、大型商超、通信电子、家居日化等领域。“我们有充分的选择去应对或规避下游行业的周期波动”。其在财报中如此表示。
来源：21世纪经济报道
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