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兆易创新获国金证券买入评级,走出周期低谷,营收和利润明显改善

摘要 小枫来为解答以上问题。兆易创新获国金证券买入评级,走出周期低谷,营收和利润明显改善,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!...

小枫来为解答以上问题。兆易创新获国金证券买入评级,走出周期低谷,营收和利润明显改善,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  4月21日,兆易创新(603986)获国金证券买入评级,近一个月兆易创新获得1份研报关注。

  研报预计公司2024-2025年归母净利润为10.3、15.17亿元,新增2026年归母净利润为19.35亿元。研报认为,24Q1公司实现营业收入16.27亿元,同比增加21.32%,实现归母净利润2.05亿元,同比增加36.45%。产品价格触底,盈利水平明显改善。存储业务持续高增,MCU有望企稳回升。公司NORFlash产品市场份额位居全球排名第二,全年出货量创新高,达到25.33亿颗,实现16.15%增长,看好24年持续稳健增长。公司SLCNANDFlash在消费电子、工业、汽车电子等领域已经实现了全品类的产品覆盖,出货量在2023年实现同比大幅度增长。公司DRAM完整布局DDR3和DDR4两条产品线,已基本覆盖网通、TV等应用领域及主流客户群,23年与代工厂长鑫关联交易3.62亿,24年目前已发生2亿元,全年展望达8.52亿。同时我们看好公司未来有望受益于存储大厂退出利基DRAM市场的成长机遇。

  风险提示:市场竞争加剧;原材料价格上涨;新产品推广不及预期;汇率风险;解禁风险。

来源:金融界

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