新产业获平安证券推荐评级，国内销售结构持续优化，海外试剂如期放量
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4月15日，新产业（300832）获平安证券推荐评级，近一个月新产业获得9份研报关注。
研报预计2023年公司实现营收39.30亿元(yoy+29.0%)，其中国内市场主营业务营收为26.01亿元(yoy+25.5%)；海外市场主营业务营收为13.19亿元(yoy+36.2%)。在海外毛利率提升的带动下，主营业务毛利率同比提升2.7pct至73.2%。2023年公司销售费用率同比上涨1.0pct至16.0%；研发费用率同比下滑1.1pct至9.3%；而管理费用率同比上涨2.6pct至2.7%，主要由于2022年存在股权激励费用冲回。研报认为，国内装机结构持续优化，带动试剂稳步放量。海外试剂如期放量，新增装机暂时下滑无需担忧。维持“推荐”评级。考虑到医疗反腐在部分地区对设备入院仍有一定影响，小幅下调2024、2025年预期，调整2024-2025年EPS预测并新增2026年EPS预测为2.62、3.26、3.96元(原2024-2025年EPS预测为2.71、3.43元)；鉴于公司近年装机数保持强劲、国内外装机结构持续优化，将带动试剂放量、毛利率逐步优化，维持“推荐”评级。
风险提示：1)仪器、设备国内外销售不及预期。国内医疗反复对化学发光仪器装机产生影响、海外本地化建设进度落后可能导致公司产品销售收入不及预期；2)新产品研发进度不及预期。公司多个重要仪器和试剂仍处于研发阶段，若失败将影响公司业绩增速；3)集采及监管政策风险。化学发光试剂集采存在扩大范围、进一步降价的可能，若执行将削减公司国内试剂毛利率。
来源：金融界
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