重磅新规！两大巨头火速发声
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稀土是现代工业中不可或缺的重要元素和关键战略资源。
6月29日，国务院正式发布《稀土管理条例》，明确稀土开采、冶炼分离管理要求，建立总量调控制度，规范稀土综合利用等。
对此，在国内稀土行业具有举足轻重地位的南北两大稀土巨头均予以积极评价。
北方稀土（600111）董事长刘培勋指出，《稀土管理条例》首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用，是一部具有“里程碑”意义的统领性、综合性基础法规。
中国稀土（000831）集团董事长敖宏认为，《稀土管理条例》的发布与实施，有利于深化稀土行业的供给侧改革、保障战略资源产业链供应链安全稳定。
值得注意的是，目前国内外的稀土供给格局均已出现重要变化。
一方面，稀土供给的全球化竞争格局已逐步显现，海外国家正在积极构建独立于中国的稀土供应链，供给侧多元化加速演变。
另一方面，中国稀土集团2023年全面完成我国中重稀土资源整合，其内部资产的梳理整合也日益凸显。其中备受关注的是，如何解决两家A股上市公司广晟有色（600259）与中国稀土的同业竞争问题。
里程碑意义
对于此次发布的《稀土管理条例》，中国有色金属工业协会会长葛红林、中国稀土集团董事长敖宏、包钢（集团）公司副总经理兼北方稀土董事长刘培勋，6月29日在工信部官网发文予以解读。
刘培勋指出，《稀土管理条例》首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用，是一部具有里程碑意义的统领性、综合性基础法规。《稀土管理条例》建立起从国家到地方再到企业分层管理、各司其职、各负其责的治理体系，并首次对违法违规行为设定处罚标准，进一步加压引导行业秩序整顿，更有利于稀土行业的规范化管理。
葛红林表示，我国稀土产业大而不强、全而不精的问题依然存在，在制度保障衔接、资源保护性开发、生态环境保护、原始基础创新、行业秩序规范等方面仍面临着一些困难和挑战，《稀土管理条例》突出了保护性开发和坚持绿色发展的特点，将有效缩减行业对不可再生矿产资源的需求，延长我国矿产资源开采使用年限，降低废弃物排放对自然生态的危害，有力推动我国稀土产业安全绿色可持续发展。
敖宏指出，稀土是改造提升传统产业、发展战略性新兴产业和国防科技工业不可或缺的关键材料。随着新能源车、风力发电、智能制造等战略新兴产业和节能电机等传统产业改造升级，全球稀土需求快速增加。
在敖宏看来，我国稀土行业发展仍存在一些深层次问题，特别是在工艺绿色化、产品高端化、制造智能化方面有待提升，产业结构需要进一步优化，产业秩序需要进一步规范，《稀土管理条例》的发布与实施，有利于深化供给侧改革、保障战略资源产业链供应链安全稳定。
国内外稀土供给格局已现重要变化
从供应端来看，和10多年前不一样的是，目前稀土供应的全球化竞争格局已逐步显现。
实际上，稀土资源在全球多个地区均有分布，只是开发利用程度不一。据美国地质调查局2024年公布的数据，全球稀土矿储量约为1.1亿吨，其中中国约为4400万吨，占比40%。
但近年来，稀土作为关键的战略元素日益受到世界各国重视。海外国家正在积极构建独立于中国的稀土供应链，供给侧多元化加速演变。美澳等国已经或正在形成轻稀土矿开采和分离的规模化开发，产能快速扩张。东南亚国家对中重稀土资源开发进程加快，已成为中国之外重要的中重稀土供应区域。
同时，国内稀土企业也在从海外进口稀土原矿和加工产品，我国已成为全球最大的稀土进口国之一，这也成为影响国内中重稀土供给格局的重要变量。
相对于竞争格局较早成型的北方轻稀土，中国南方的中重稀土更受业内外关注，主业聚焦于中重稀土的新央企中国稀土集团及其旗下的两家上市公司也因此更受资本市场的关注。
在国内供应端，2023年的中国稀土行业格局也发生了重大变化，中国稀土集团全面完成我国中重稀土资源整合，进一步强化了资源自主可控保障能力，产业遍及江西、湖南、广东等9省区，以及东南亚有关国家和地区。
不仅如此，2024年中国稀土集团还将持续梳理内部资产相关情况并积极寻求外部产业投资机会，密切关注优质资源类资产整合机会。
针对如何解决广晟有色与中国稀土的同业竞争问题，中国稀土在5月13日的2023年业绩说明会上回应称，根据2022年1月公司实际控制人中国稀土集团出具的相关承诺函，对于与中国稀土的同业竞争，将自承诺出具日起五年内，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务调整或其他合法方式，稳妥推进相关业务调整或整合以解决同业竞争问题。目前，公司实际控制人的该承诺在正常履行当中。
稀土价格大跌
牛散却持续加仓中国稀土
作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。
2023年，受稀土供需变化及全球经济复苏迟缓影响，稀土市场跌宕起伏，阶段性面临上游供应超预期、中游产能过剩、下游需求疲软等问题，产品价格一路下跌。
2024年一季度，部分稀土产品价格出现较大幅度下降，稀土价格指数同比降低超30%，部分产品价格较年初降低超40%。
从2024年4月开始，稀土价格震荡上行，镨钕等轻稀土元素价格偏强运行反复冲高；镝铽等中重稀土价格坚挺偏强，价格持续上移。
受此前价格低迷影响，中国稀土集团旗下的两家稀土上市公司中国稀土和广晟有色，2023年全年和2024年一季度的净利润都出现了较大幅度的下降。
不过，虽然业绩不佳，但自2022年第四季度首次成为中国稀土前十大流通股股东以来，牛散潘英俊每个季度都在加仓。2024年一季度末，潘英俊已从之前中国稀土的第九大流通股股东，上升为第五大流通股股东，持股数也从241.1万股，猛增至701.93万股，增加了近两倍。
而且，在2023年第四季度，潘英俊还首次成为广晟有色的前十大流通股股东，并在2024年一季度略有加仓。
对于稀土价格的中长期市场走势，中国稀土集团在5月13日的业绩说明会上表示，对稀土发展充满信心，其最根本的原因是，稀土这一重要资源的战略地位和应用前景没有改变，支撑行业发展的要素条件没有改变，稀土行业高质量发展的态势没有改变。
而伴随着新能源汽车、工业机器人、人形机器人、风电、节能电机、节能家电等行业快速发展，稀土需求稳步提升、长期向好。同时，在中国稀土集团全面完成我国中重稀土资源整合的背景下，稀土行业格局发生重大变化，有望迎来进一步的发展机遇。
6月28日收盘，中国稀土股价以25.35元报收，市值269亿元；广晟有色以27.34元报收，市值92亿元。
来源：中国基金报
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