开源证券：给予鼎龙股份买入评级
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开源证券股份有限公司罗通,刘天文近期对鼎龙股份（300054）进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024H1业绩同比高增，泛半导体材料加速放量》，本报告对鼎龙股份给出买入评级，当前股价为21.95元。
鼎龙股份
2024H1业绩预期同比大幅增长，基本面持续改善，维持“买入”评级
公司发布2024H1业绩预告，2024H1预计实现归母净利润2.01亿元-2.21亿元，同比+110%-130%；扣非归母净利润1.81亿元-2.01亿元，同比+166%-194%。2024Q2预计实现归母净利润1.20亿元-1.39亿元，同比+95.87%-127.24%，环比+46.80%-70.31%；扣非归母净利润1.15亿元-1.35亿元，同比+144.93%-185.60%，环比+75.38%-104.50%。2024H1利润增长的主要原因为：(1)国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率显著提升；(2)公司产品市占率显著提升。我们维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为4.42/6.22/8.88亿元，当前股价对应PE为46.6/33.1/23.2倍。看好公司半导体材料的长期发展，维持“买入”评级。
公司光电半导体板块业务蓬勃发展，营收同比改善显著，核心产品快速放量
CMP抛光垫：2024H1公司CMP抛光垫产品实现营收3.00亿元，同比+100.30%；2024Q2公司CMP抛光垫产品实现营收1.64亿元，同比+92.77%，环比+21.93%，净利润同比增加，主要系抛光垫产品销售大幅增加，产品核心上游原材料量产自主化，固定成本摊薄。CMP抛光垫、清洗液：2024H1公司CMP抛光液、清洗液产品合计实现营收0.77亿元，同比+190.87%；2024Q2公司CMP抛光液、清洗液产品合计实现营收0.41亿元，同比+179.13%，环比+13.56%。半导体显示材料：2024H1公司YPI、PSPI等半导体显示材料快速放量，实现营收1.68亿元，同比+234.56%；2024Q2公司半导体显示材料实现营收0.98亿元，同比+163.69%，环比+39.93%。
公司打印复印通用耗材业务保持稳健发展，新材料验证进展顺利，未来可期
2024H1公司打印复印通用耗材实现营收8.8亿元，同比略有增长，同时公司通过降本增效，产品结构优化等多方面政策提升产品毛利率。公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶等其他新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中，进展符合公司预期。随着新产品验证进程不断推进，公司未来业绩增长可期。
风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券刘天文研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.42亿，根据现价换算的预测PE为46.7。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级16家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为23.77。
来源：证券之星
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