【原创】TCL科技：目前下游OLED尚未达到大规模量产条件，公司暂无8代OLED产线投资计划
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TCL科技（000100）集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”或“公司”）7月3日晚间发布公告称，公司于当日接受了多家机构投资者的特定对象调研。在调研中，TCL科技透露，公司目前没有8代OLED产线投资计划。从2014年开始，TCL华星就在印刷OLED技术方向积极进行研发探索，随着材料、设备等产业链合作伙伴的共同努力，印刷打印的产业准备度近几年得到提高，公司因此也推进了5.5代实验线的投建。但目前下游OLED中尺寸产品需求、印刷产业链成熟度和公司技术进展尚未达到大规模量产条件，公司会秉持审慎态度推进。
▲TCL科技公告截图
TCL科技向投资者介绍了公司2023年度经营情况。2023年，TCL科技实现营业收入1,743.67亿元，同比增长4.69%，净利润47.81亿元，同比增长167.37%，归属于上市公司股东净利润22.15亿元，同比增长747.60%，经营现金流净额253.15亿元。
半导体显示业务方面，2023年，全球显示终端需求依然低迷，并呈现季节性波动，但电视面板大尺寸化趋势带动面积需求稳步增长，供给端日益优化的竞争格局及按需生产的经营策略也在推动行业健康良性发展，大尺寸面板价格呈现旺季显著修复、淡季小幅回落的趋势；中尺寸面板价格低位企稳，小尺寸面板价格在下半年出现结构性涨价。
TCL华星发挥规模和效率效益优势，持续优化业务和产品结构，坚持按需生产，加快经营周转，并受益于主要产品价格上涨，经营业绩大幅改善。2023年，半导体显示业务实现营业收入836.55亿元，同比增长27.26%；全年净利润-0.07亿元，同比减亏76.18亿元，其中下半年实现盈利34.41亿元；全年实现经营性净现金流201.20亿元。
新能源光伏及其它硅材料业务方面，为应对气候变化、能源安全和环境污染等挑战，全球能源结构加速升级转型，光伏新能源产业继续保持高速增长。2023年，全球新增装机约395GW，环比增长72%，其中中国装机约216.9GW，海外约178GW。光伏行业市场空间的可持续增长吸引新老玩家陆续扩大投资，光伏产业链各环节产能加速释放，主环节产品价格波动下行，整体利润空间受到挤压。
2023年，TCL中环（002129）实现营业收入591.46亿元，同比减少11.74%，净利润38.99亿元，同比减少44.88%。其中，光伏材料业务出货量同比增长68%至114GW，硅片整体市占率23.4%，实现营业收入437.91亿元，综合毛利率同比提升2.8个百分点至21.8%；光伏组件业务出货量8.6GW，同比增长29.8%，实现营业收入93.09亿元。
TCL科技还向投资者介绍了公司2024年一季度经营情况。2024年一季度，TCL科技实现营业收入399.08亿元，同比增长1.18%，归属于上市公司股东净利润2.40亿元，同比增长7.89亿元，经营现金流净额65.97亿元。
一季度，显示终端需求仍处于传统淡季，但在良好的供给格局和按需生产的经营策略推动下，行业供需关系和库存水平仍保持健康态势；春节后备货需求释放，拉动大尺寸面板价格上涨；中小尺寸面板价格较为稳定，部分产品出现结构性涨价。
基于主要产品获利水平逐步回升，以及公司的经营优势，半导体显示业务盈利同比显著改善。一季度，半导体显示业务实现营业收入233.76亿元，同比增长54.58%，实现净利润5.39亿元，同比改善超33.37亿元。
一季度，全球光伏新增装机需求保持快速增长，但各国基于能源自主可控的诉求，光伏制造本土化与贸易逆全球化趋势不变。随着国内各环节产能释放，竞争加剧导致产品价格持续下行，行业盈利承压；但N型产品等新技术快速迭代，行业产能结构进一步调整，落后产能将加速出清，受产业链主要产品价格底部运行的影响。
在问答环节，投资者询及，公司是否有8代oled产线投资计划？TCL科技答复：公司目前没有8代OLED产线投资计划。从2014年开始，TCL华星就在印刷OLED技术方向积极进行研发探索，随着材料、设备等产业链合作伙伴的共同努力，印刷打印的产业准备度近几年得到提高，公司因此也推进了5.5代实验线的投建。但目前下游OLED中尺寸产品需求、印刷产业链成熟度和公司技术进展尚未达到大规模量产条件，公司会秉持审慎态度推进。
谈及大尺寸面板长期供需展望，TCL科技称，首先，从需求侧来看，近两年全球电视销量在低位企稳，大尺寸化趋势推动全球平均尺寸增长，电视面板需求面积保持稳定增长。根据第三方数据，全球电视平均尺寸在2024年一季度达到50.7吋，同比去年同期增长2.4吋，大尺寸化是行业的长期趋势，将推动需求面积保持长期稳定增长。
其次，从供给侧来看，行业没有新的大尺寸产能投入，并且部分存量产能因为竞争力不足不断退出，供给侧格局将在较高集中度的基础上继续优化。随着行业格局向好，以及按需生产逐渐成为行业共识，行业进入有序发展的新阶段。
因此，在需求面积保持稳定增长，而供给侧格局持续优化的背景下，大尺寸面板供需关系有望实现稳步改善。
关于大尺寸面板价格趋势展望，TCL科技表示，过去两年，受益于供给侧格局优化和主流厂商采取按需生产策略，行业供需关系不断改善，电视面板价格逐渐回升至较好盈利区间。近几个季度来看，电视面板价格波动已逐渐收敛，围绕合理价格中枢窄幅波动，具备较强的稳定性。
长期来看，在供给侧格局不断优化且需求面积稳定增长背景下，行业供需关系将逐年趋于供需紧平衡，大尺寸面板价格有望年均温和上行。
行业稼动率展望方面，TCL科技称，对于行业稼动率水平，从季度和月度短期来看，会呈现跟随需求的季节性波动。二、三季度是下游的备货旺季，在供给侧按需生产的情况下，行业稼动率呈现旺季提高，淡季降低的趋势。
而从长期视角，电视面板平均尺寸每增长一吋，需求面积将增长约4%。根据第三方数据，截止2023年底，全球电视出货平均尺寸约50吋，其中大陆地区接近60吋，对比先行地区而言全球仍有广阔成长空间。大尺寸化趋势会稳定推动需求面积逐年增长，因此行业长期稼动率也有望年均稳定提升。
来源：深圳商报
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