民生证券：给予三美股份买入评级
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民生证券股份有限公司刘海荣,刘隆基近期对三美股份（603379）进行研究并发布了研究报告《2024H1业绩预增点评报告：业绩保持高增，看好全年制冷剂景气持续》，本报告对三美股份给出买入评级，当前股价为38.27元。
三美股份
事件：公司发布2024年半年度业绩预增公告，预计上半年实现归母净利润3.34亿元至4.34亿元，同比增加157.19%到234.35%；实现扣非净利润3.25亿元至4.23亿元，同比增加158.93%到236.61%。其中单二季度预计实现归母净利润1.80-2.80亿元，同比增长63.64%到154.55%，环比增长16.88%到81.82%；实现扣非净利润1.71-2.69亿元，同比增长64.62%到158.65%，环比增长11.04%到74.68%。
量价齐升助力公司业绩高增。2024年HFCs配额制度落地执行，制冷剂价格显著回升，根据百川盈孚的数据口径，2024年二季度，主流制冷剂品种R32、R125、R134a内销均价分别达到3.33、4.18、3.13万元/吨，同比分别增长了128.32%、68.32%和32.56%，内销价格的提升带动公司业绩显著增长。此外，公司制冷剂销量同比也有增加，量价齐升下，公司业绩增长显著。
下游外贸出口保持强劲。根据海关总署的数据，今年4-5月R32、R134a、R125出口价格分别为1.83、2.70、3.10万元/吨，分别比一季度均价增长4.74%、1.95%和4.18%。按照排产数据，制冷剂下游空调的外销订单保持旺盛，6-7月空调的外销排产分别同比增长50.5%和34.7%，在全球变暖的大环境下，空调的外销有望保持强劲，对制冷剂价格有支撑，公司业绩有望持续增长。
投资建议：公司业绩有望随着海内外需求的增长而持续提升，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.57、12.13、14.23亿元，现价(2024/07/09对应PE分别为28、19、17，维持“推荐”评级。
风险提示：市场竞争加剧风险，经销商库存高位风险，下游需求不及预期风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券陈屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.46亿，根据现价换算的预测PE为31.62。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家。
来源：证券之星
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