诚意药业：关节类药物收入多年稳步增长，鱼油保健品崭露头角
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4月25日盘后，诚意药业（603811）(603811.SH)披露2023年年报及2024年一季报。2023年，公司营收及利润维持稳步增长，全年营业收入实现6.72亿元，同比增长2.54%，至2024年一季度实现营业收入1.53亿元，同比增长3.54%。利润方面，2023年公司归母净利润实现1.63亿元，同比也有小幅提升。
值得关注的是，公司同步披露利润分配预案，本次公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，以2023年末总股本计算合计派发现金红利约6546.09万元，占归母净利润比例达40.19%。据统计，自2017年以来，公司已累计7年坚持分红，合计金额达到3.30亿元，股利支付率始终维持在34%以上，惠及全体投资者。
关节类收入超4亿，在研产品持续扩容
纵观诚意药业业务经营数据，关节类药物收入的稳定增长，无疑是公司业绩表现的重要支柱。据公司披露的2023年主要经营数据，公司关节类药物营业收入实现4.07亿元，同比增长14.61%，2024年一季度关节类药物收入9553.14万元，同比进一步增长32.50%。从增速来看或许并不亮眼，但以氨糖为主关节类药物在过去几年中，一直维持着稳定较好的增长，为公司业绩表现提供了重要支撑。
据公告数据统计，关节类药物自2020年2.71亿元，以每年10%以上的增速稳步增长，2023年收入已超4亿元。
在氨糖领域，诚意药业具备足够的竞争力。一方面，蟹壳和虾壳的甲壳素是氨糖的主要原材料，而公司的工厂就位于海洋资源丰富的温州市洞头区，其原材料获取成本优势显著；另一方面，从市场角度看，公司氨基葡萄糖胶囊早在2020年8月就以第一顺位中标第三批全国集采，获得了全国9省市41%的医院市场份额，2021年院内市场份额快速增长至22.24%，仅次于正大天晴，充分证明了产品本身的市场认可度。尤其是随着我国人口老龄化程度不断加剧，有助于修复软骨的氨糖产品市场空间也在持续扩大，公司近年来也确实获益于市场的拓展。
更进一步，2023年初医保目录调整，氨基葡萄糖品类医保支付不再仅限于工伤保险范围，也为该产品带来了持续的市场增量空间。
与此同时，公司也在不断以研发创新探索新的增长点。2023年公司研发费用率提升至7.02%以上，一季报进一步提升至7.70%。报告期内，公司以优势重点盈利品种优先为原则，有重点、有计划地推进一致性评价工作，在研新产品有14个，多个研发项目稳步推进，有望为公司未来的可持续发展提供支撑。
鱼油产业开启业务新增长点，保健品业务先行
氨糖等传统产品生产销售稳定增长的同时，公司近年来在鱼油这一新业务领域也逐步形成独特的竞争力。
据经营数据披露，2023年公司食品领域营业收入显著增长，实现了359.68万元的收入规模，相比公司整体体量而言虽较小，但这既是鱼油领域的重要系列产品之一，也是公司在保健品领域开拓的标志性成果。2024年一季度，食品收入实现95.00万元，同比增长2.53倍。
食品收入增长的背后，正是公司鱼油保健品的上市与放量。2023年初以来，公司围绕已上市的四款鱼油软胶囊产品持续推动线上线下（300959）多渠道引流和推广工作，并通过与CCTV等权威媒体合作推动产品宣传推广力度，其成效无疑已从业绩层面有所体现。
更进一步，报告期内，高纯度鱼油EPA保健食品和“神经酸”系列产品成功上市，“冠诚葆鱼油软胶囊”“意康固鱼油软胶囊”完成国产保健食品备案并上市。保健品后续或将为公司业务经营带来更多的亮点。
此外，值得关注的是公司1000吨高纯度EPA产线的建设。据了解，97%纯度的EPA(二十碳五烯酸乙酯)是FDA批准的首个降血脂EPA药物，具备稀缺性。而在这个领域，公司正积极推动建设“规模最大、质量最优、纯度最高、成本最低”的高纯度EPA产能项目，建成后有望帮助公司在该领域站稳头部企业地位。据了解，高纯度EPA的海外原研药物已于2023年7月于国内获批，相应国内相关仿制药的研发也有望加速，对于高纯度EPA原料药的需求预计将持续提升。待产能落地后，公司有望以高纯度EPA开启新的业务增长点。
围绕未来发展战略，公司也明确表示将利用海洋医药领域的优势，结合公司现有的盐酸氨基葡萄糖药品及鱼油软胶囊保健品，建立海洋药物开发平台，拓展海洋类药品品种，开发海洋生物医药。
来源：证券时报网
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