华大智造的2023：迈向“全球化工具平台型公司”的关键之年
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4月25日，华大智造(688114.SH)披露2023年年报及2024年一季报。财报显示，2023年公司实现主营业务收入28.67亿元，其中，基因测序仪业务实现收入22.91亿元，同比增长30.31%；2023年华大智造整体业务毛利率为59%，基因测序仪业务的毛利率为63%，相比过往两年稳步提升。2024年一季度，公司实现基因测序仪业务收入4.49亿元，同比增长4%。
拆解华大智造的投资逻辑，这家国内基因测序设备的绝对龙头在核心技术自主可控、产品布局、高端化及全球化三大层面，已然展现出了较强的竞争优势。
攻关核心自主技术，提升供应链安全可控性
对于专注于生命科技领域的高端医疗设备企业而言，科技始终是其发展的根基。自成立以来，华大智造始终重视研发工作，其核心技术均来源于自主研发。公司在基因测序领域已形成多项源头性核心技术，并达到国际先进水准，在提高测序质量和降低测序成本方面具有较为显著的优势。
据财报，2023年，公司研发投入合计9.1亿元，同比增长11.74%，占营业收入的比例为31.26%；新申请专利及软件著作权461项，获得专利授权及软件著作权登记共283项，其中发明专利118项，专利覆盖核心原材料研发、关键器部件研发、关键工艺突破、重大领域拓展、人工智能算法等，实现生命科学领域多学科全产业链深度融合。截至23年底，公司专利布局已覆盖测序行业的主要技术领域。
创新驱动的核心技术自研突破不仅提升了公司的产品竞争力，也为整个产业链的安全可控奠定了坚实基础。为建立安全可控的供应链体系，华大智造打造了全球性、区域化生产供应与物流交付网络。一方面，公司实现了核心原材料自主可控，并针对酶和dNTP等关键原材料建立规模化自产能力，针对光学元件等关键部件实现区域化供应链体系。另一方面，公司打造全球性、区域化生产供应与物流交付网络。依托深圳、武汉、青岛、里加等7处生产基地与全球9大仓储中心，持续提升供应与交付效率。
市场份额逐步提升，商业化想象逐步空间打开
分拆业务板块来看，基因测序仪作为华大智造的核心主业，近几年销量的稳步增长为公司后期成长性奠定了良好基础。2023年，公司新增测序仪装机854台，同比增长41.39%，其中中国新增装机量695台，占中国新增装机市场份额47.3%，测序设备新增装机的市场份额连续两年位居国内第一。根据灼识咨询的数据，全球基因测序仪2023年度新增装机总数超4500台，则华大智造占全球新增装机口径市场份额约为18.7%，对比2023年12%市场份额提升了6.7%。
高中低通量测序仪器全覆盖，赋能组学科研和应用场景开拓，成为公司市占率提升的关键因素。财报显示，华大智造的超高通量测序仪DNBSEQ-T20在发布后已陆续交付，低通量测序仪DNBSEQ-G99获批国家药品监督管理局医疗器械注册证(NMPA)，小型化测序仪DNBSEQ-E25规模化量产并签发欧盟IVDR符合性声明。
目前，高中低通量基因测序仪已更加广泛地被应用于大规模人群基因组学、细胞组学、时空组学等科研领域以及生育健康、肿瘤防控、感染检测等临床诊断领域，同时拓展了疾控、海关、农业分子育种、生物多样性保护、科普教育等新兴业务领域。未来，随着性能更加优良的设备的陆续推出，高通量测序在农林牧渔、食品安全、海关检验检疫、及肿瘤早期筛查等其他应用场景将迎来巨大的发展空间，测序行业成本天花板将逐步打开。
此外，公司还积极拓展合作生态圈，与众多科研机构和企业建立了紧密的合作伙伴关系，共同推动生命科学技术的发展和应用。在科研领域，公司的机构用户包括崖州湾实验室、临港实验室、瑞典Karolinska Institutet、中科院遗传发育所、武汉大学、浙江大学、上海交通大学、福建医科大学等国内外高校科研院所；在临床领域，公司为吉因加、金匙医学、泛生子、燃石医学、安诺优达、贝康医疗、微远医学、觅瑞等行业中下游知名大型企业提供相应商业化服务和技术支持。
高端医械龙头，向“全球化工具平台型公司”演进
作为重返欧美市场的关键之年，华大智造在2023年坚定持续推行国际化战略，着力提高市场覆盖度及产品可及性，推动基因测序技术在多个领域的应用和成果转化。2023年，华大智造加速推动产品注册或认证覆盖全球多个市场，在全球范围内新增医疗器械资质证书84项。截至2023年底，公司新增产品资质证书142项，全球累计获取资质证书329项，实现了中国、欧盟、日本、韩国等地区90多个市场准入。
截至2023年底，公司业务遍布六大洲100多个国家和地区，基因测序仪业务在海外实现收入约8.49亿元，同比增长41.82%，占基因测序仪业务板块的比例相比2019年度增长超25%，测序业务覆盖近70个国家或地区，服务边界进一步扩大，逐渐向一家具有国际影响力的生命科学技术工具平台型公司演进。
从测序仪四大区域2023年的市场表现来看，中国大陆及港澳台地区实现收入约14.43亿元，同比增长超24.38%；亚太区实现收入约3.23亿元，同比增长11.39%；欧非区实现收入3.67亿元，同比增长48.31%；美洲区实现收入1.59亿元，同比增长160.27%。
2024年医药生物新周期开启，创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来的医药投资主线。有业内人士认为，随着产品矩阵与商业化落地的不断深化，在核心自研技术持续突破的推动下，以华大智造为代表的企业未来有望持续提升产品市占率，加速高端医疗设备领域的国产替代进程，不断向高端化、国际化迈进。
来源：金融界
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