昆仑万维一季度加码研发投入 创始人前瞻性布局抢占发展先机
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4月26日晚间，昆仑万维（300418）(300418.SZ)披露2024年一季报，公司实现营业收入12.1亿元，其中海外业务收入占比达88.4%，同比提升6.2个百分点。整体毛利率达78.4%，继续保持在较高水平。
同时，公司坚定践行“All in AGI与AIGC”发展战略，持续加大研发投入。2024年第一季度，公司研发费用达3.49亿元，同比增长104.4%。在高强度研发投入的背景下，公司核心业务运营整体展现出较强的韧性。
此前发布的2023年报显示，昆仑万维实现营业收入49.2亿元，海外业务收入占比达86.0%，同比提升8.4个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润12.6亿元，同比增长9.15%，利润规模继续位居行业前列。
基于2023年稳健增长的财务数据、亮眼的产品，昆仑万维获得了多家券商研报关注，并获得“买入”、“增持”等评级。
多业务齐头并进AIGC厚积薄发
昆仑万维表示，公司旗下海外信息分发业务强势增长，国内休闲社交业务稳健运营，为公司在AI领域的持续投入提供了坚实后盾。
海外信息分发与元宇宙业务方面，根据Opera2024年第一季度报告，Opera实现营业收入1.02亿美元，同比增长17%;实现经调整后EBITDA2,491.3万美元，同比增长15%。截至2024年第一季度，Opera全球月活跃用户达3.04亿，同时得益于高ARPU地区用户的持续增长，2024年第一季度Opera年化ARPU达1.34美元，同比增长24%。在业务强劲增长的基础上，Opera进一步上调2024年全年业绩指引，预计实现收入4.54-4.65亿美元，实现经调整后EBITDA1.06-1.10亿美元。
投资业务方面，今年一季度，昆仑万维被投企业小马智行宣布开启北京大兴国际机场至北京亦庄之间自动驾驶载人示范，成为首批在北京获准开展乘用车(Robotaxi)高速道路示范应用的企业。此前，小马智行还获得深圳市宝安区颁发的智能网联汽车无人商业化试点许可，正式开启全国首个一线城市中心城区的无人驾驶出租车商业收费运营服务。另外，小马智行还获得天津市交通运输委、天津市工业和信息化局和天津市公安局三家政府单位联合认定，成为首家获得跨省自动驾驶重卡示范应用许可的企业，助力京津冀区域运输一体化，推动京津冀协同发展。
此外，昆仑基金被投企业亦稳健发展。在低空经济领域，时的科技宣布完成2,000万美元A轮独家战略融资，并计划在中东地区打造“空中出租车”应用场景。
昆仑万维旗下多业务的稳步发展为公司All in AIGC提供了强大的驱动力，最终在大模型与应用落地层面齐头并进，构建了AI大模型、AI搜索、AI音乐、AI视频、AI社交、AI游戏等多元AI业务矩阵，位列国内人工智能企业第一梯队，并且已经完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局，在业内取得了领先优势。
4月17日，在天工大模型发布一周年之际，昆仑万维将其迭代至3.0版本。据了解，“天工3.0”采用4000亿参数MoE架构，是目前全球模型参数最大、性能最强的开源MoE模型之一。集自然语言处理、计算机视觉、多模态、AI搜索、AI智能体等多项前沿技术为一身的AI大模型。
AI音乐方面，同日，昆仑万维正式发布中国首个音乐SOTA模型——“天工SkyMusic”，首次实现中国自研大模型在AIGC垂直领域全球领跑。作为国内唯一公开可用的AI音乐生成大模型，天工SkyMusic一经推出，即收获了用户的广泛关注与好评。
创始人前瞻性布局抢占先机
回顾昆仑万维的发展历程，业内人士认为，昆仑万维的发展过程受益于创始人的前瞻性布局，抢占发展先机。
昆仑万维由周亚辉创立于2008年，当年就开始布局海外市场，目前海外市场遍及东南亚、非洲、中东、北美、南美、欧洲等地，是中国最早出海的互联网企业之一。
早期业务以网页游戏的研发、运营和全球发行为主，先后涉足过信息分发、社交、游戏、元宇宙等市场最前沿赛道。
周亚辉是一位极具市场敏锐度和战略前瞻性的企业家，十余年的“出海经验”练就了他全球化视野，一直以来，都以做出世界级的产品为愿景。
甚至在公司战略方向上，他曾坚定地表示：“需要用10年的时间从互联网平台型公司变成一家全球领先的人工智能科技企业。”
2020年，周亚辉关注到GPT这一蓝海带来的巨大潜力，基于业务场景洞察，以及对人工智能技术的前瞻性判断，提前布局了AGI和AIGC，积极探索预训练大模型的研发应用，速度领先于大多数同行。
2022年末，ChatGPT引发了全球AI投资热潮，敏锐的资本嗅到了昆仑万维的战略布局。二级市场反应更加强烈，昆仑万维从2023年1月3日的14.39元/股涨至2023年12月29日的38.19元/股，股价涨幅逾180%。主升浪出现在2023年4月，昆仑万维官宣推出“天工”大模型，彻底引爆市场，市值伴随着股价上涨迭创新高，最高股价出现在2023年5月5日盘中的70.66元/股，市值一度达862亿元。
2023年9月，周亚辉通过公司公告，承诺未来三年不以任何形式减持所持有的昆仑万维股票，极大地增加了投资机构及投资者的信心。
记者统计相关数据，2023年至今，券商研究机构出具71份针对昆仑万维的深度覆盖报告，均为“强烈推荐”“买入”或“增持”评级，其中“强烈推荐”评级有8篇。
公司的系列动作，专业机构热捧之下，时至今日，昆仑万维依然是A股最火热的AI牛股之一。
坚定投入AI打开成长空间券商研报喊买入
多家券商在研报中指出，昆仑万维践行“All in AGI与AIGC”，致力于成为领先的人工智能科技企业，全力推动人工智技术在细分场景的应用落地，为国内数字经济高质量发展积极贡献力量。
周亚辉认为，对于科技公司来说，没有技术依托的战略是没有任何价值的。正是由于自上而下的对技术的尊重与信仰，昆仑万维内部业务也全力推进AIGC技术应用。
为了保持对一线技术的感知，昆仑万维董事长兼CEO方汉在2023年读了将近200篇论文，并且也自己动手写代码。方汉表示：“如果你不懂技术，你就不知道产品的边界在哪。”
“All in AGI与AIGC”背后需要大手笔的投入，数据显示，昆仑万维2023年研发费用进一步提升至9.7亿元，同比增长40.2%。研发人数达1508人，较2022年末增加19.12%，研发团队中硕士及博士以上学历超300人。2024年第一季度，公司研发费用达3.49亿元，同比增长104.4%。
东吴证券表示，昆仑万维经营性业绩持续稳健，公司积极组建人才梯队，大举坚定投入AI。此外，昆仑万维已于2024年3月公告限制性股票激励草案，为激励AI核心技术人员,拟向激励对象授予6246万股限制性股票。昆仑万维前瞻布局AI，看好其领先优势将不断凸显，多元布局持续落地打开成长空间，维持“买入”评级。
银河证券指出，未来通用AI大模型领域可能会更加集中在头部厂商，更多厂商需要向行业专业化转型，寻求赋能行业以及终端应用突破，垂直类AI大模型、端侧AI大模型将是未来主战场，市场空间广阔，昆仑万维“All in AGI与AIGC”，将全面受益。
国信证券指出，昆仑万维营收增长稳健，公允价值变动等收益拉动业绩同比向上。海外业务占比持续提升，搜索与广告业务增长表现良好。公司研发持续加码，AI及元宇宙持续推进。预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.40亿元、9.96亿元、10.34亿元，公司布局前瞻，有望成为AIGC时代大模型+应用生态的平台型公司，维持“增持”评级。
来源：大众证券报
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