“至暗时刻”逆势扩产！千亿巨头，出手
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在光伏行业“至暗时刻”，隆基绿能（601012）选择逆势扩产。
7月12日晚间，隆基绿能发布公告称，公司拟投资32.06亿元建设12.5GW高效BC电池项目，项目预计今年底投产。
由于光伏主产业链价格集体进入底部区间，导致各环节厂商陷入“失血”状态。在业内看来，官方近日对外释放供给侧门槛提升信号，有望加速落后产能的出清。
这一背景下，不仅隆基、爱旭选择持续“押宝”BC电池路线，包括协鑫集成（002506）、晶澳科技（002459）在内的其他厂商也开始逐渐将目光投向这一路线。
已具备大规模量产条件
隆基绿能公告称，该公司于2024年上半年推出自主研发的高效HPBC 2.0电池技术（以下简称“BC二代技术”），经过充分的研发论证，BC二代技术已经具备大规模量产条件。
而为加快推动BC二代技术产业化，根据产能布局规划，隆基绿能拟在陕西省西咸新区泾河新城投资建设隆基绿能光伏（西咸新区）一期年产12.5GW高效BC电池项目，预计总投资金额32.06亿元。
谈及项目的投资进度，隆基绿能表示，该项目预计2024年底开始投产，2025年6月全部投产。
在公告中，隆基绿能提及BC二代电池的详细技术参数。该公司表示，项目产品依托公司最新开发的N型泰睿硅片和复合钝化技术，电池效率可高达26.6%，组件端产品功率高达660W，较TOPCon产品实现了转换效率和性能的大幅提升。
实际上，认证转换效率方面，隆基绿能HPBC电池此前的转换效率最高达27.09%。当前市场上的TOPCon电池的能效最高达到26.5%左右。 而TOPCon组件主流量产转换率则介于22%-23%之间。
在N型电池领域，光伏行业一直存在路线之争，隆基绿能一直是BC电池的拥趸，一同坚定走这条线路的还有爱旭股份（600732）。就在近期的机构交流会上，隆基绿能宣布其BC电池量产规模已达40GW，并预计至2025年底将增至70GW。
“鉴于本项目投资建设将会增加公司资金需求，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保该项目顺利实施。”隆基绿能此次表示。
就在一个月前，隆基绿能刚宣布一笔史上最大规模融资，拟发行不超过100亿元债券，用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息负债等。
“最艰难一年”逆势扩产
不过，隆基绿能也在公告中提示了项目可能遇到的风险。
该公司表示，一方面，项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。
另外，在光伏行业阶段性供需错配形势下，光伏主产业链价格进入底部区间，随着落后产能的快速淘汰出清，供需格局将有所改善。“如未来供需矛盾持续周期较长，可能导致项目收益不及预期。”
实际上，今年可以称为光伏行业的又一“至暗时刻”。
据不完全统计，2024年上半年，国内光伏产业链主要环节的价格已经跌入低点：硅料、硅片价格下滑超过33%，N型TOPCon电池片、组件价格缩水逾30%。硅料、硅片、电池、组件四大环节基本跌破了现金成本。
隆基绿能董事长钟宝申近日公开表示，“2024年会是公司非常艰难的一年，也会是行业艰难的一年”。
这一背景下，各环节厂商均陷入“失血”状态，出现不同程度的亏损。隆基绿能预计今年上半年亏损48亿元至55亿元，而去年同期净利润为91.78亿元；同为BC技术路线玩家的爱旭股份延续亏损态势，预计上半年亏损14亿元至20亿元；过去两年享受硅料红利的通威股份（600438），今年上半年预计亏损逾30亿元。
就在几天前，光伏行业供给侧出现重大信号。7月9日，工信部发布征求意见文件，提出引导光伏企业减少单纯扩大产能项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。文件提出，新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例从20%提高至30%。
明年底前成本低于TOPCon
当前，光伏行业的一个共识便是，光伏产能出清已经“箭在弦上”，想要打破行业“内卷”，需要拿出“高功率、高价值”的领先技术和产品。
同时，TOPCon、BC、HJT等电池技术也已经从最初的纸面比拼演变到了规模化量产的对碰，当前来看，TOPCon技术路线发展最为迅猛，而BC路线早期只有隆基和爱旭在全力布局。
但今年以来，已有越来越多厂商将目光投向这一路线。
协鑫集成近期在互动平台上透露，正在重点开发新型的GPC电池，该产品属于新一代的BC产品。该公司预计，GPC电池产品将于2024年四季度正式推出；晶澳科技近期也透露，其研发重点将逐渐转向BC以及叠层电池方向。
不过，就当下而言，BC产品成本仍然高于TOPCon电池。根据隆基绿能此次公告计算，其BC二代电池单GW投资成本大约2.56亿元，仍高于TOPCon电池。
在组件成本方面，隆基绿能近日在机构调研中称，公司初期的成本仍会比TOPCon高5%以内。“整体目标是在明年年底之前，公司BC组件成本要达到TOPCon的水平或低于TOPCon的水平。”
来源：中国基金报
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