上市12年首度发布股东信！光伏龙头隆基绿能业绩看点有哪些
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4月29日晚间，隆基绿能（601012）交出了2023年和2024年一季度“成绩单”。2023年公司实现营业收入1294.98亿元，同比增长0.97%；受产业链价格快速下跌和减值计提影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108.34亿元。公司2024年一季度实现营业收入176.74亿元；净亏损23.5亿元。对于业绩变动，公司表示，主要由于2024年一季度组件、硅片价格下降，联营企业投资收益下降，存货等资产减值增加。
随着产能改造加快，公司预计2024年实现硅片出货量目标135GW，电池加组件出货量目标90GW-100GW。
坚信光伏赛道“长坡厚雪”
隆基绿能上市12年首次发布了股东信，信中分享了公司的基本管理理念与决策方法。
数据显示，在供求严重失衡压力下，2023年光伏产品价格急速下跌，尤其2023年四季度以来，组件招投标价格屡创新低，组件价格跌至每瓦1元以下。根据InfoLink数据，2023年，多晶致密料价格下降约70%、硅片价格下降约60%、组件价格下降约50%，低价竞争极大损害了企业盈利。
2023年隆基绿能对有减值迹象的资产进行了减值测试，拟计提减值准备70亿元，主要包括存货计提跌价准备52亿元、计提固定资产减值准备16亿元等。
公司董事长钟宝申在股东信中表示：“2023年光伏行业产能快速释放、供需结构失衡、新技术快速迭代，导致产业链价格大幅下降，HPBC新产品换代的学习成本，组织扩张过快带来的效能下降，叠加复杂的地缘政治环境，使得公司发展遇到了严峻挑战。但是我们坚信，全球能源转型的赛道，长坡厚雪没有变。”
在股东信结尾，钟宝申表示：“今年将会是我们发展历程中很重要的一年。今年将是我们聚焦客户、刀刃向内、提升组织效能的一年；是我们新一代BC产品破茧而出，引领行业技术迭代的一年；是我们加快全球业务布局的一年；是入局绿氢绿醇勇吃‘螃蟹’的一年。期待明年向你们汇报我们的进展。”
新产能改造升级加快
2023年，隆基绿能实现单晶硅片出货量125.42GW（其中对外销售53.79GW）；实现单晶电池对外销售5.90GW；实现单晶组件出货量67.52GW（其中对外销售66.44GW）。2024年第一季度，公司实现单晶硅片出货量26.74GW(对外销售12.43GW)，同比增长12.26%；实现单晶电池对外销售1.51GW；实现单晶组件出货量12.89GW（对外销售12.84GW），同比增长16.55%。
2024年一季度，公司推出基于HPBC技术优势的双面双玻耐湿热组件，有效满足国内大部分分布式场景对光伏组件耐高温、耐湿热的可靠性需求，提升了公司全场景组件产品矩阵的差异化竞争优势；新发布的“泰睿”硅片产品在电阻集中度和吸杂效果等方面取得突破，可有效实现全平台主流技术路线的电池端效率提升，计划将于2024年二季度导入量产。
报告显示，隆基绿能成功研发出HPBC二代产品，可实现组件功率比同规格TOPCon组件高5%以上，提升电站全生命周期发电量6.5%-8%，计划2024年下半年推出。
隆基绿能坚持创新求发展理念，2023年全年研发投入77.21亿元，占营业收入5.96%。围绕降本增效，公司开展BC技术产品升级和下一代技术研发，持续跟踪投入TOPCon、HJT、叠层等技术路线，创造了背接触晶硅异质结太阳电池27.09%和晶硅-钙钛矿叠层电池效率33.9%的世界纪录，进一步夯实了公司研发实力和前沿技术储备。
2023年，隆基绿能积极加快推进HPBC和TOPCon产能升级和量产，西咸年产29GW和泰州年产4GW高效HPBC电池产能已全部投产，鄂尔多斯年产46GW硅棒硅片项目和30GW电池项目、芜湖10GW组件等项目已陆续投产。
预计全年硅片出货135GW
2024年行业将进入加速淘汰阶段，业内认为，企业的全球化经营能力，包括市场营销、技术研发、融资能力、运营管理、商业模式创新等将成为竞争焦点，企业竞争格局将加速分化，行业短期阵痛不影响龙头企业长期价值。
受产业链价格快速下跌和市场融资政策收紧影响，高负债、产品同质化的企业开始退出市场。隆基绿能创始人、总裁李振国曾公开表示，过于激进，可能导致出现问题；过于保守，也可能会被淘汰。
报告期内，公司优化提升海外产能布局，海外供应能力进一步提升，马来西亚2.8GW组件、越南3.35GW电池等项目按期逐步投产，马来西亚6.6GW硅棒项目建设有序推进。随着2024年一季度公司在美国俄亥俄州的5GW组件合资工厂正式投产，公司在美国市场出货能力将得到提升。
随着落后产能出清，产品领先的公司业绩将逐渐修复。钟宝申表示，公司全年的总体业务将呈现前低后高、逐季提升的变化。隆基今年整体的出货增速不会低于行业平均增速，产品出货量也将保持持续增长。随着产能改造加快，公司预计2024年实现硅片出货量目标135GW，电池加组件出货量目标90GW-100GW。
来源：中国证券报
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