华鑫证券:给予仙乐健康买入评级
小枫来为解答以上问题。华鑫证券:给予仙乐健康买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
华鑫证券有限责任公司孙山山近期对仙乐健康(300791)进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告:盈利能力优化,业务开拓顺利》,本报告对仙乐健康给出买入评级,当前股价为23.02元。
仙乐健康
事件
2024年7月21日,仙乐健康发布2024年半年度业绩预告。
投资要点
盈利能力持续提升,业务开拓进展顺利
2024H1公司归母净利润预计为1.47-1.62亿元,同增45%-60%,扣非归母净利润预计为1.44-1.59亿元,同增45%-60%。其中2024Q2公司归母净利润预计为0.84-0.99亿元,同增17%-38%,扣非归母净利润预计为0.79-0.94亿元,同增7%-27%。预计公司营收实现双位数增长,国内业务持续开发客户,欧洲、亚太地区延续一季度高增,整体业务推进顺利。
国内基本盘夯实,BF工厂逐季改善
受益于中美欧研发、供应链、销售协同体系以及销售组织革新,公司抓住全球营养健康食品行业稳步增长,市场需求增加的契机,在稳固中国区业务基本盘的同时,坚定不移地贯彻“国际化”战略,充分发挥德国工厂、BF工厂的优势和业务辐射作用,加大境外业务开拓力度,取得整体业绩增长。2024年,公司持续聚焦六大功能赛道,做深高价值客户,孵化便利店、零食量贩等新兴渠道业务,提高国内业绩韧性,并整合中美供应链,支持跨境业务开拓,随着降本带来正向收益、产品结构优化、管理效率提高,公司盈利能力将不断提升。
盈利预测
我们短期看好公司通过推动一系列整合措施和降本增效措施,促进BF盈利能力提升,长期看好公司产品研发创新能力、B端强大市场竞争力,预计公司2024-2026年EPS为1.76/2.28/2.86元,当前股价对应PE分别为13/10/8倍,维持“买入”投资评级。
风险提示
宏观经济下行风险、行业增速放缓风险、汇率波动风险、市场竞争加剧风险、成本上涨风险等。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券(601878)杨骥研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达83.74%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.03亿,根据现价换算的预测PE为10.03。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级11家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为33.16。
来源:证券之星
以上就是关于【华鑫证券:给予仙乐健康买入评级】的相关内容,希望对大家有帮助!
版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!