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立讯精密获国元证券买入评级,iPhone表现好于预期,关注AI OS迭代对手机放量的催化

摘要 小枫来为解答以上问题。立讯精密获国元证券买入评级,iPhone表现好于预期,关注AI OS迭代对手机放量的催化,这个很多人还不知道,现在让我...

小枫来为解答以上问题。立讯精密获国元证券买入评级,iPhone表现好于预期,关注AI OS迭代对手机放量的催化,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  2024年8月4日,立讯精密(002475)获国元证券买入评级,近一个月立讯精密获得1份研报关注。

  研报预计苹果FY24Q3(6月季)实现收入857.8亿美元,同比+4.9%。其中,iPhone业务表现整体好于预期。参考汇率影响因素后,AppleIntelligence公司将持续加大研发投入,后续仍然有望在中国落地。服务业务继续创新高,预计AI的逐步融合和落地有望维持服务收入的高速增长。随AI产品逐步落地,硬件端有望从中受益,我们持续看好苹果产业链,重点推荐果链核心供应商立讯精密。研报预测立讯精密24-25年归母净利润137.16亿元和175.47亿,并给予25年的目标股价56.35元。

  研报认为,保有量和市场占有率是APPLE股价的重要支持依据,Appleintelligence让市场看到iPhone保有量提升的可能。在对保有量和换机率的谨慎假设下,我们给出25年2.55亿部的iPhone销量预期,同比24实现+11.4%的出货量增长。iOS的持续迭代和AI功能的逐步落地,有望对苹果各条线产品销量逐步起到正向影响。北美地区用户体验和销售情况的先行反馈值得持续跟踪。

  风险提示:下行风险:全球经济复苏缓慢,国产手机竞争加剧,大客户对供应链政策风险,业务扩张带来的内部管理的风险。上行风险:持续改善的全球宏观经济环境;手机AI化进程加快;XR销售情况超预期;新型可穿戴式产品销售超预期。

来源:金融界

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