立讯精密获国元证券买入评级，iPhone表现好于预期，关注AI OS迭代对手机放量的催化
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2024年8月4日，立讯精密（002475）获国元证券买入评级，近一个月立讯精密获得1份研报关注。
研报预计苹果FY24Q3(6月季)实现收入857.8亿美元，同比+4.9%。其中，iPhone业务表现整体好于预期。参考汇率影响因素后，AppleIntelligence公司将持续加大研发投入，后续仍然有望在中国落地。服务业务继续创新高，预计AI的逐步融合和落地有望维持服务收入的高速增长。随AI产品逐步落地，硬件端有望从中受益，我们持续看好苹果产业链，重点推荐果链核心供应商立讯精密。研报预测立讯精密24-25年归母净利润137.16亿元和175.47亿，并给予25年的目标股价56.35元。
研报认为，保有量和市场占有率是APPLE股价的重要支持依据，Appleintelligence让市场看到iPhone保有量提升的可能。在对保有量和换机率的谨慎假设下，我们给出25年2.55亿部的iPhone销量预期，同比24实现+11.4%的出货量增长。iOS的持续迭代和AI功能的逐步落地，有望对苹果各条线产品销量逐步起到正向影响。北美地区用户体验和销售情况的先行反馈值得持续跟踪。
风险提示：下行风险：全球经济复苏缓慢，国产手机竞争加剧，大客户对供应链政策风险，业务扩张带来的内部管理的风险。上行风险：持续改善的全球宏观经济环境；手机AI化进程加快；XR销售情况超预期；新型可穿戴式产品销售超预期。
来源：金融界
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