信达证券：给予工业富联买入评级
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信达证券（601059）股份有限公司莫文宇近期对工业富联（601138）进行研究并发布了研究报告《工业富联业绩快报点评：AI浪潮核心卡位，Q2收入利润创下新高》，本报告对工业富联给出买入评级，当前股价为22.33元。
工业富联
事件：8月4日，公司发布业绩快报，2024H1公司预计实现营业收入2660.9亿元，yoy+28.7%；实现归母净利润87.4亿元，yoy+22.0%。其中，Q2单季实现营收1474.0亿元，yoy+46.1%；归母净利润45.5亿元，yoy+12.9%。
点评：
受益AI显著成长，Q2单季度收入/利润历史新高。公司系全球唯一具备生成式AI全产业链服务能力的厂商，凭借其垂直整合能力，云计算业务营收增长强劲，其中AI服务器产品营收倍比增长。从产业链看，公司作为服务器ODM龙头，占据了AI产业链关键位置。因此在AI GPU放量以来，公司业绩受到明显激励，2024Q2单季度收入与利润创下历史记录。
AI赛道长坡厚雪，公司前景光明。当前AI的发展仍未停歇，软硬件同步迭代。北美近期财报看，AI对云厂商旧有业务(如广告推荐、搜索推荐等)产生了较大的协同，且部分云厂商取得较好的回报。展望未来，AI有望衍生出更多的需求，算力的提升仍然有很大空间。公司继续专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务，充分利用全产业链智能制造及研发优势，为客户提供完整解决方案，有望继续享受行业发展的红利。
盈利预测与投资评级：我们预计公司2024E/2025E/2026E归母净利润分别为264.59/327.17/366.34亿元，yoy+26%/+24%/+12%。公司系算力产业链核心个股，我们看好公司在该领域的发展前景，维持对公司的“买入”评级。
风险因素：AI发展不及预期风险；宏观经济波动风险；短期股价波动风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利248.09亿，根据现价换算的预测PE为17.86。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为29.5。
来源：证券之星
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