华安证券：给予容百科技买入评级
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华安证券（600909）股份有限公司张志邦,牛义杰近期对容百科技进行研究并发布了研究报告《Q2扭亏为盈，出货稳定加快海外产能建设》，本报告对容百科技给出买入评级，当前股价为23.02元。
容百科技(688005)
主要观点：
业绩
公司发布2024年半年报，2024H1实现营业收入68.88亿元，同比-46.58%，实现归属净利润0.10亿元，同比-97.29%，实现扣非净利润-0.04亿元；拆分至二季度，公司实现营业收入31.96亿元，同比-29.39%，实现归属净利润0.48亿元，环比扭亏为盈，实现扣非净利润0.35亿元。
市占率稳居第一，9系超高镍规模出货，加快海外产能建设
公司上半年三元正极材料销量5.3万吨，同比增长近17%，在全球三元正极领域市占率达11%，稳居第一。其中24年Q2公司三元正极材料销量2.65万吨，同比增长37.4%，远超行业增速。报告期内，公司高镍三元正极材料国内市场份额近40%，同比提升5个百分点，龙头地位进一步巩固。2024年上半年，随着麒麟电池、大圆柱电池、固态电池等高能量密度电池的大规模应用，公司在高镍和超高镍领域的技术优势进一步巩固。报告期内，公司的9系超高镍产品已经实现规模化量产并稳定供货，累计销量1.2万吨，占比近25%。产能方面，韩国工厂整体规划10万吨/年三元材料产能和2万吨/年磷酸盐产能，并配套8万吨/年前驱体产能。其中，一期2万吨/年三元材料产能已经完成建设，产量持续稳步提升；二期4万吨/年三元材料产能的建设进程已过半，该产线建成后有望成为韩国最大产线，预计2024年底完成建设。
投资建议
考虑到行业竞争加剧，我们下调2024-2026年盈利预测，我们预计2024-2026年公司归母净利润1.94/5.08/6.99亿元(原预期为5.14/8.80/12.51亿元)，对应PE57、22、16倍，维持“买入”评级。
风险提示
新能源车需求不及预期；下游市场增速不及预期；原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧；客户拓展不及预期等。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为65.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.2亿，根据现价换算的预测PE为49.5。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级9家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为50.88。
来源：证券之星
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