龙蟠科技：在手订单充裕，销量稳步增长，未来利润有望回归正常
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8月14日晚间，龙蟠科技（603906）披露2024年半年度报告，报告显示，今年1-6月，公司实现营业收入35.69亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.21亿元，亏损程度较去年同期有大幅度缩减。
公司表示，2024年上半年，下游降本压力和市场竞争加剧叠加原材料下行带来的跌价影响，导致公司净利润亏损。但公司通过积极采取一系列应对措施，使得磷酸铁锂工厂的产能利用率稳步提升，在手订单充裕，主要产品销量稳步增长。未来随着碳酸锂价格的企稳，公司的利润有望逐渐回归正常。
多基地叠加垂直一体化布局
近年来，龙蟠科技为进一步提升产能规模，实施多基地分散式与垂直一体化布局策略。目前，公司拥有江苏金坛、天津宝坻、四川蓬溪、山东菏泽和湖北襄阳五处磷酸铁锂正极材料生产基地，并逐渐实现垂直一体化。
在碳酸锂方面，公司为降低原材料价格波动带来的风险，与宁德时代（300750）在江西宜春合资建设了年产4万吨碳酸锂的加工厂，也是目前唯一有锂盐加工厂的磷酸铁锂企业。一方面锂盐加工厂可以稳定产品原材料的成本与供应，另一方面通过合资建厂，也能加强对合作方磷酸铁锂正极材料的销售，形成产业上的协同。
此外，在磷酸铁锂方面，公司已于山东菏泽和湖北襄阳基本建成年产15万吨的磷酸铁产能，后续在山东菏泽还规划有8万吨磷酸铁项目的建设。
龙蟠科技表示，公司目前的产业布局形式不但可以及时响应客户需求，而且使得产能规模进一步提升，能够产生规模效应，降低生产成本，提高对上游供应商的议价能力，从而提升公司产品的性价比。
目前，龙蟠科技磷酸铁锂正极材料业务的市场占有率在行业内处于领先地位，根据上海有色网(SMM)显示，截至今年6月，常州锂源市占率是top5龙头企业中唯一实现正增长的行业企业，且相较于其他企业持平或下降的现状，公司市占率从7.5%提高至8.1%，排位也上升至头部企业出货量第三位。
海外市场开发与海外布局同步
今年上半年，公司旗下子公司常州锂源海外布局已经初见规模。年初，常州锂源印尼一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目也正式进入试生产阶段。
随着印尼项目一期3万吨产能释放，常州锂源也成为海外第一家规模化的万吨级以上磷酸铁锂公司。
据悉，常州锂源目前正在推进印尼二期项目的建设。此外，根据龙蟠科技赴港二次上市的招股书显示，此次IPO的募集资金将用于印度尼西亚的磷酸铁锂正极材料工厂二期等生产线的建设之中。
目前，公司赴港上市项目正处于正常推进过程中，并于2024年4月完成年报更新稿，重新向香港联交所递交申请材料。显而易见，公司全球化战略布局已然提速。
而在市场方面，今年上半年，公司与LGES签署了5年的长期供货协议，实现未来部分产能锁定。据当时公告显示，常州锂源自2024年至2028年期间合计向其销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品，具体单价由双方根据本协议条款逐月确定，如按照当时市场价格估算，协议总金额超过70亿元。这也意味着公司代表中国磷酸铁锂企业斩获了首个国际大单。
龙蟠科技表示，公司目前已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括宁德时代、瑞浦兰钧、欣旺达（300207）、武汉楚能、LGES等国内外主流电池生产制造商。针对战略大客户，公司采用全方位深度合作模式，强化双方业务合作关系，这也充分说明公司的产品质量与技术服务体系得到了广大认可。
同时，公司与海外客户的深度绑定有助于了解海外客户对于产品的规范与要求，可带来相对稳定的收入和利润，助推公司海外产能进一步拓展，优先抢占国际市场份额，巩固公司在全球磷酸铁锂正极材料行业的市场地位。
来源：证券之星
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