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重庆啤酒获天风证券买入评级,Q2需求&天气影响,预计全年利润稳健

摘要 小枫来为解答以上问题。重庆啤酒获天风证券买入评级,Q2需求&天气影响,预计全年利润稳健,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~...

小枫来为解答以上问题。重庆啤酒获天风证券买入评级,Q2需求&天气影响,预计全年利润稳健,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  8月18日,重庆啤酒(600132)获天风证券(601162)买入评级,近一个月重庆啤酒获得14份研报关注。

  研报预计显然,结合业绩公告并考虑整体消费环境,天风证券下调了2024-2026年的收入和归母净利润预测值,但依然看好重庆啤酒的业绩。预计2024-2026年收入增速分别为3%/4%/4%(金额153/158/165亿元,2024-2026年前值为158/168/178亿元),归母净利润增速分别为4%/5%/6%(金额13.9/14.6/15.5亿元,2024-2026年前值为14.6/16.0/17.2亿元)。研报认为,展望未来,重庆啤酒的“大城市2.0项目”加速落地,精准投资、扩大分销和产品组合,有望加快补足渠道短板。成本端,大麦、包材有望释放成本红利。重庆啤酒的利润保持稳健态势,2021年-2023年分红率分别为83%/100%/101%,当前股息率TTM为4.9%。

  风险提示:餐饮需求不及预期、区域竞争格局加剧、原材料成本上涨过快风险、天气恶化风险。

来源:金融界

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