华创证券：维持保利发展“推荐”评级，目标价13元
宋世磊
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2024-08-21 16:06:12
摘要 小枫来为解答以上问题。华创证券：维持保利发展“推荐”评级，目标价13元,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！ 华创证券研...
小枫来为解答以上问题。华创证券：维持保利发展“推荐”评级，目标价13元,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
华创证券研报指出，保利发展（600048）(600048.SH)2024年上半年利润下滑速度较快，主要原因是市场下行及价格承压影响下，项目结转毛利率下降，上半年公司毛利率16%，较2023年同期下滑5个百分点；下半年或仍有资产减值压力。截至2024年6月底，公司未售土储1.3亿平(总建面-已签约面积)，其中中部、西部、东北区域未售土储占比约37%，较2023年底基本持平，主要原因是房地产市场区域分化明显，中西部、东北区域库存去化速度较慢，低质量土储包袱拖累利润实现。融资优势保障公司不断聚焦核心城市，改善土储质量，奠定未来利润率和ROE回升的基础，但短期内公司存量土储可能存在减值压力。基于剩余收益模型测算公司价值，得出2024年目标价13元，对应2024年12.5倍PE，维持“推荐”评级。
来源：金融界
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