西南证券：给予欧普康视增持评级
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西南证券股份有限公司杜向阳,王钰畅近期对欧普康视（300595）进行研究并发布了研究报告《角塑镜业绩承压，框架镜快速增长》，本报告对欧普康视给出增持评级，当前股价为13.91元。
欧普康视
投资要点
业绩总结：公司发布2024年中报，2024H1实现收入8.8亿元(+13.2%)，归母净利润3.2亿元(+4.4%)，扣非后约2.8亿元(+6.7%)。2024年公司第二季度实现收入4.2亿元(+10.6%)，归母净利润1.3亿元，(-4.4%)，扣非后约1.2亿元(+0.5%)。
框架镜收入快速增长，角膜接触镜和护理产品负增长。公司2024H1硬性角膜接触镜收入3.7亿元(-2.7%)；护理产品收入1.2亿元(-3.8%)；普通框架镜及其他收入1.6亿元(+44.3%)，硬性角膜接触镜首饰消费疲软影响收入出现负增长。
费用增加毛利率略有下降，销售和研发体系不断完善。2024H1公司销售费用率24.8%，同比增长3.4pp，管理费用率4.5%，同比下降1.3pp，研发费用率2.3%，同比下降0.1pp。其中销售费用增加主要原因是增加了各区域销售人员和技术支持人员的开支，以及新建终端的固定开支；公司加大研发投入，在研产品稳步推进，如多焦点软性接触镜已进入多中心临床试验阶段等。2024H1公司毛利率73.8%，同比下降1.8pp，净利润率40.5%，同比下降4.3pp。
视光终端持续扩张，空间潜力有待发掘。截至2024H1，公司拥有控股和参股的视光服务终端470余家，公司将继续扩展视光终端规模，获取产品加服务收益，保障公司业绩稳健增长。
盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年EPS分别为0.91元、1.06元、1.23元，维持“持有”评级。
风险提示：政策风险；产品研发不及预期风险；视光中心扩张不及预期风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安丁丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.39%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.16亿，根据现价换算的预测PE为17.39。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为20.2。
来源：证券之星
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