拟溢价超五成入主！青岛国资大动作
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拟溢价超五成入主，青岛国资缘何“相中”这家科创板公司？
瑞联新材5月10日晚公告，公司股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“卓世合伙”）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富永钰”）、刘晓春和青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）就卓世合伙、国富永钰、刘晓春联合向开投集团转让所持有的瑞联新材部分股份和卓世合伙表决权委托一揽子事项达成一致。同时，开投集团还将斥资约8.2亿元认购瑞联新材定增股票。
交易完成后，瑞联新材控股股东拟变更为开投集团，实际控制人拟变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。上市公司股票于5月13日复牌。
瑞联新材表示，引入国资股东有助于进一步提升公司的资信能力及抗风险能力，增强公司的品牌、资金和市场开拓能力，将集中双方资源及所有平台优势，积极支持公司业务的全面发展。
记者注意到，“新主”开投集团正在建设芯屏产业园，瞄准京东方产业链上下游企业。而瑞联新材的主营业务之一即显示材料，并且公司本次定增的部分资金将用于支持OLED升华前材料生产。
股份转让溢价超五成
2024年5月10日，开投集团与卓世合伙、国富永钰、刘晓春分别签订《股份转让协议》，开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春分别持有的部分瑞联新材股票。本次协议转让完成后，开投集团将持有公司约1582万股股份，占公司总股本的比例为11.74%。
以上股东的股份转让单价均为55.93元/股，估算对应总价款8.85亿元。而瑞联新材停牌前每股价格为36.12元，股份转让环节的交易溢价高达55%。
同日，开投集团与卓世合伙签订《表决权委托协议》，协议约定卓世合伙将其持有的未转让给开投集团的剩余全部上市公司股份的表决权独家、无偿地委托给开投集团行使。在上述协议转让及表决权委托完成后，开投集团拥有上市公司表决权的比例将达到23.81%，为上市公司的控股股东，西海岸新区国资局成为实际控制人。
开投集团股权结构
除股份转让外，开投集团还拟认购瑞联新材向其发行的不超过约2953万股股票，发行价格为27.61元/股。公告显示，瑞联新材本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过8.15亿元，扣除发行费用后将用于OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目和补充流动资金。
在不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下，按发行上限计算，发行完成后，开投集团与卓世合伙签订的《表决权委托协议》同时终止，开投集团持有上市公司的股权比例将达到发行后总股本的27.59%。
瑞联新材表示，本次交易引入国有资本股东，有助于公司优化股东结构，进一步提升公司的资信能力及抗风险能力，增强公司的品牌、资金和市场开拓能力，将集中双方资源及所有平台优势，积极支持公司业务的全面发展。
“新主”为总资产超450亿元的青岛国资
公开信息显示，开投集团是青岛市近年快速壮大的一家横跨多产业的国有企业。
据披露，开投集团是一家主要承担青岛经济技术开发区的基础设施建设、国有资产管理职能，并结合区域经济特色，发展成为实体运营的国有企业。其业务板块包括工程业务、贸易业务及其他主营业务，其他主营业务主要包括混凝土生产和销售、铸件生产和销售、建筑安装、房地产销售等。
截至2023年末，开投集团总资产约457亿元；其2023年营收约111亿元，净利润约3.13亿元。
开投集团官网显示，公司成立于2017年5月，注册资本20亿元，聚焦实体产业、园区运营、城市服务、开发建设、大宗贸易及金融供应链、康养文旅等六大主业板块。
开投集团成立七年来，围绕“国有企业做大做强”和“国有资本保值增值”工作主线，总资产从5000万元增加至近500亿元，年营业收入从2亿元增加至近120亿元，年利税从不足100万元增加至6亿余元，累计在建工程面积超过1000万平方米，旗下现有70余家全资控股公司。
另据公告，开投集团目前还持有A股上市公司胜华新材（603026）7.5%股份。
记者注意到，开投集团正在建设开投芯屏产业园。该产业园瞄准京东方产业链上下游，着眼中小企业集聚发展服务和大中企业定制化服务，助力西海岸新区光导体与光电产业发展，推动西海岸新区光电显示产业向上游材料领域布局延伸。
该产业园所需的显示材料产业，正是瑞联新材的主要业务之一。
瑞联新材2023年年报显示，公司的显示材料产品根据终端产品显示特性的不同分为OLED材料、液晶材料。2023年，其显示材料板块实现销售收入10.31亿元，占公司营收总额的比重为85%。
来源：上海证券报·中国证券网
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