开源证券：给予用友网络买入评级
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开源证券股份有限公司陈宝健,刘逍遥近期对用友网络（600588）进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：效益化经营成效初显，收入质量持续提升》，本报告对用友网络给出买入评级，当前股价为8.38元。
用友网络
聚焦云转型战略，持续加大投入，维持“买入”评级
我们维持公司2024-2026年归母净利润预测至1.00、4.10、7.92亿元，EPS为0.03、0.12、0.23元/股，当前股价对应PE为287.6、69.9、36.2倍。考虑公司产品端持续突破，抢占企业数智化、信创国产化、全球化市场，维持“买入”评级。
效益化经营成效初显，收入质量持续提升
(1)2024年上半年公司实现营业收入38.05亿元，同比增长12.93%；实现归母净利润-7.94亿元，亏损同比小幅收窄。其中，Q2单季度实现营业收入20.56亿元，同比增长8.51%；实现归母净利润-3.41亿元，亏损收窄23.96%。
(2)上半年公司销售毛利率为52.5%，同比提升3.6个百分点；期间费用率明显降低，其中销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为30.04%、14.86%、27.95%，同比下降2.02、0.25、2.1个百分点。
(3)上半年公司云服务业务实现收入28.45亿元，同比增长21.3%，收入占比持续提升。报告期末，公司订阅相关合同负债为19.5亿元，较2023年末增长33.8%，占总合同负债比例达68.6%；公司云服务业务ARR为23.3亿元，同比增长13.1%。
持续巩固大型企业市场领军地位，大力推进中型客户订阅模式
一方面，公司持续巩固大型企业客户市场的领先地位，签约了中信集团、中国华电等企业，其中，一级央企新增签约3家，累计签约40家。上半年YonBIP收入同比增长42.1%，续费率为101.1%。另一方面，公司中型企业客户业务更大力度地推进订阅业务模式，订阅收入实现了超60%的高速增长。YonSuite收入同比增长116.1%，续费率持续提升至92.4%。
风险提示：下游客户IT支出紧张；市场竞争加剧风险；现金流下滑风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司（601995）谭哲贤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.55亿，根据现价换算的预测PE为167.6。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.51。
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来源：证券之星
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