华安证券：给予三星医疗买入评级
小枫来为解答以上问题。华安证券：给予三星医疗买入评级,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
华安证券（600909）股份有限公司谭国超,陈珈蔚近期对三星医疗（601567）进行研究并发布了研究报告《海外版图稳步扩张，业绩持续高增》，本报告对三星医疗给出买入评级，当前股价为30.62元。
三星医疗
主要观点：
事件：
8月22日公司发布2024年中期业绩公告，报告期内公司实现营收69.97亿元(+26.11%)；实现归母净利润11.50亿元
(+32.23%)，毛利率34.61%(同比+3.49pct)，净利率16.49%(同比+0.76pct)。
点评：
持续降本，盈利能力显著提升，二季度表现优秀2024Q2公司实现营收39.73亿元(+20.37%)，实现归母净利润7.86亿元(+30.92%)，实现扣非归母净利润7.03亿元(+27.73%)。盈利能力提升明显。
智能配用电板块表现优秀，海外订单高增
报告期内公司智能配用电业务实现营业收入53.80亿元(+26.28%)，实现净利润9.71亿元(+29.37%)。截至报告期末，公司累计在手订单148.94亿元(+25.74%)，其中海外累计在手订单62.20亿元(+40.47%)，国内累计在手订单86.75亿元(+16.94%)，海外订单持续高增，公司出海收效显著，品牌知名度持续提高。
从国内市场看，公司中标持续领先，网外客户围绕新能源领域，持续拓展国央企客户需求，报告期内中标数亿元级别订单。
从海外市场看，公司聚焦本地化运营，已在海外建设巴西、印尼、波兰、德国、墨西哥五大生产基地，海外产能占比约50%，海外影响力持续扩大。2024年8月公司配电突破美洲，中标墨西哥0.8亿变压器项目。此外公司持续探索智慧能源总包模式的业务转型，报告期内中标巴西COPEL3.1亿元智能表总包项目，业务结构持续优化升级。
医疗服务板块稳健增长，体内医院版图持续扩张
报告期内公司医疗服务业务实现营收16.13亿元(+26.53%)。其中康复医疗业务实现收入8.14亿元(+36.54%)；综合及其他医疗业务实现收入7.98亿元(+17.71%)。公司持续扩张体内医院版图，截至报告期末公司下属医院34家，其中康复医院28家，报告期内新增6家(其中自建5家、收购1家)，总床位数已超万张，规模效应可期。从单体医院看，公司宁波明州医院24H1实现营收6.21亿元，净利润7930万元，持续贡献医疗服务板块收入。
投资建议
公司康复医疗+智能配用电双轮业务驱动发展，业绩增长亮眼，预计公司2024~2026年将实现营业收入144.75/181.92/225.17亿元，同比+26.3%/25.7%/23.8%；实现净利润22.95/27.52/32.93亿元，同比+20.6%/19.9%/19.7%；维持“买入”评级。
风险提示
海外业务扩张不及预期风险；行业竞争加剧风险等。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券张涵研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.97%，其预测2024年度归属净利润为盈利22.9亿，根据现价换算的预测PE为19.22。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为41.1。
以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
来源：证券之星
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