国金证券：给予宇信科技买入评级
小枫来为解答以上问题。国金证券：给予宇信科技买入评级,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
国金证券股份有限公司孟灿,王倩雯近期对宇信科技（300674）进行研究并发布了研究报告《聚焦高质量软件业务，加速海外拓展步伐》，本报告对宇信科技给出买入评级，当前股价为9.77元。
宇信科技
2024年8月27日，公司披露2024年度中期业绩：公司2024年上半年实现营收14.9亿元，同比下滑23.1%；毛利润为5.0亿元，同比下滑9.8%；扣非后归母净利润为1.4亿元，同比下滑9.8%；加回股份支付后的扣非归母净利润为1.6亿元，同比下滑9.5%。
2024年第二季度，公司营业收入为8.9亿元，同比下滑22.3%；毛利润为3.4亿元，同比下滑10.1%；扣非后归母净利润为1.1亿元，同比下滑8.2%；加回股份支付后的扣非归母净利润为1.1亿元，同比下滑19.2%。
经营分析
分业务而言，2024年上半年软件开发及服务营收为12.1亿元，同比下滑18.1%，但毛利润仅同比下滑6.0%，慢于收入增速。主要系客户结算模式调整，以及公司主动选择项目，进一步聚焦项目毛利。软件新签订单金额为23.2亿元，其中业务实施类订单新签金额同比增长12%。系统集成业务报告期内营收为2.2亿元，同比下滑42.1%，主要系本期重点客户集成采购减少。创新运营业务报告期内营收为0.5亿元，同比下滑25.2%，主要系存量零售业务规模有所收缩。
目前公司全力加速海外市场拓展步伐，报告期内中标了某跨国银行香港和国际分行新一代核心银行系统项目，实现了公司历史上最大的单一软件项目订单签订。与此同时，公司在印尼布局的创新业务进入业务爆发期，收入利润剪刀差正在持续兑现。
盈利预测、估值与评级
根据2024年中报，我们预计2024~2026年营业收入分别为36.0/36.1/37.7亿元，同比增长-30.9%/0.4%/4.5%；归母净利润分别为2.6/3.2/4.0亿元，同比增长-21.0%/25.5%/22.3%，对应26.7/21.3/17.4倍PE，维持“买入”评级。
风险提示
业务拓展不及预期；行业竞争加剧；股东和高管减持风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券李婉云研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.97%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.69亿，根据现价换算的预测PE为18.79。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
来源：证券之星
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