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银轮股份获国信证券买入评级,盈利能力持续改善,海外拓展有望提速

摘要 小枫来为解答以上问题。银轮股份获国信证券买入评级,盈利能力持续改善,海外拓展有望提速,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~...

小枫来为解答以上问题。银轮股份获国信证券买入评级,盈利能力持续改善,海外拓展有望提速,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  8月28日,银轮股份(002126)获国信证券买入评级,近一个月银轮股份获得6份研报关注。

  国信证券预计,银轮股份2024年第二季度营收31.8亿元,同比增长17.5%,环比增长7.2%,归母净利润2.1亿元,同比增长33.3%,环比增长10.4%。公司受益于新能源的发展,预期2021-2023年新能源业务每年实现翻倍增长,营业收入比重在2023年提升至33%。商用车业务方面,天然气重卡发动机标配废气再循环EGR,公司国内市占率90%以上,同比增长87%,环比增长40%,带动公司营收结构性向好。同时,公司2024年半年新获订单预计达产后为公司新增年销售收入约41.43亿元,其中国际订单19.07亿元,占比46%。

  研报认为,银轮股份的盈利能力持续提升得益于持续推进承包经营,提高各经营体积极性,海外经营体盈利持续改善。公司第二季度毛利率达到20.9%,销售净利率达到7.3%。墨西哥工厂于2023年第四季度实现盈亏平衡,海外拓展加速。对于发展数字与能源业务包括数据中心液冷、发电及输变电、储能及PCS液冷系统等产品,公司突破4家战略客户、2家大客户,获得阿里斯顿、比亚迪(002594)、中车、阳光电源(300274)等多家客户相关项目。同时,小幅上调盈利预测,预期24/25/26年营收135.05/160.07/188.89亿元,归母净利润为8.62/11.11/13.71亿元,每股收益分别为1.04/1.34/1.66元。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期,行业竞争加剧的风险,原材料上涨的风险,财务风险,政策风险等。

来源:金融界

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