国元证券：给予安克创新买入评级
小枫来为解答以上问题。国元证券：给予安克创新买入评级,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
国元证券股份有限公司彭琦,沈晓涵近期对安克创新（300866）进行研究并发布了研究报告《公司24年中报业绩点评：增长动能强劲，品牌强势及供应链优化带动盈利能力提升》，本报告对安克创新给出买入评级，当前股价为66.77元。
安克创新
公司实现营业总收入96.48亿元，同比+36.55%；归母净利润8.72亿元，同比+6.36%；扣非后归母净利润7.66亿元，同比增长40.53%。收入的增长主要由于上半年新品的不断推出和市场的有效开拓。分业务来看，24H1充电储能类(移动电源、充电器、储能等)/创新类(家居、安防等)/音频类(无线耳机、音响、投影仪等)收入分别同比增长43%/35%/31%，公司三条主要业务线均实现高速增长。
从盈利端及费用端来看，24H1公司毛利率45.18%，同比+2pct，其中充电储能类、创新类和影音类毛利率分别为42.98%/48.3%/46.62%，同比-0.42pct/+3.27pct/+4.91pct。24H1销售/管理/研发费用率分别为21.92%/4.1%/8.3%，同比+0.62pct/+1.05pct/-0.19pct。毛利率的提升一方面受益于公司上半年推出多款高客单价的新品，一方面受益于聚焦核心品类和供应链整合，降本效果显著。
我们认为公司在海外市场的品牌价值应近一步被重视，品牌效应带来的产品定价权和客户粘性，使公司在收入和毛利端的表现都更加坚韧。同时公司在新兴市场的开拓和精细化运作能力也赋予公司增长动能。我们预测公司2024-2025年归母净利实现为19.4/23.5亿元，同比增长20%和21%，对应EPS为3.65/4.41元。维持“买入”的投资评级。
财务数据和估值
2023A2024E2025E
风险提示
下行风险：价格竞争加剧，全球经济持续下行，手机市场需求持续下滑，运费成本上升，人民币汇率下降，关税政策发生不利变化，新品类开展不及预期
上行风险：持续改善的全球宏观经济环境；24年手机需求的持续复苏；继苹果MR后，全球XR产品采用外接电池设计；扫地机器人市场需求反弹
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券阳靖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.55%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.06亿，根据现价换算的预测PE为17.41。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为96.9。
以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
来源：证券之星
以上就是关于【国元证券：给予安克创新买入评级】的相关内容，希望对大家有帮助！
版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！