华福证券：给予深信服买入评级
小枫来为解答以上问题。华福证券：给予深信服买入评级,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
华福证券有限责任公司钱劲宇近期对深信服（300454）进行研究并发布了研究报告《Q2收入降幅环比大幅收窄，趋势有望加速》，本报告对深信服给出买入评级，当前股价为45.06元。
深信服
投资要点：
公司发布2024年半年报
2024年上半年实现营业收入27.1亿元，同比下降7.7%；实现归母净利润-5.9亿元，较去年同期减少0.38亿元。单Q2实现营业收入16.7亿元，同比下降2.8%，实现归母净利润-1亿元，较去年同期增长0.39亿元。
企业客户呈现强韧性，战略业务持续增长，成熟产品线承压
分客户看，上半年，企业客户收入同比增长2.5%；政府及事业单位、金融及运营商客户收入同比分别下滑15.9%、18.2%。分业务看，网络安全业务中下一代防火墙AF、全网行为管理AC等成熟产品线收入下滑，XDR、MSS等战略业务虽有所增长，但总体规模不大。上半年网络安全业务实现收入14亿元，同比减少7.3%。云计算及IT基础设施业务实现收入11.1亿元，同比减少4.4%，主要受核心产品桌面云下降影响。上半年信锐网科受宏观因素影响收入有所下滑，带动基础
网络及物联网业务收入下降，上半年实现收入2亿元，同比减少24.13%。
提质增效效果显著，深信服安全GPT3.0用户持续增长
公司通过持续的降本增效措施，三费整体同比减少7.36%。此外，公司积极投入AI技术研发，上半年发布深信服安全GPT3.0升级版本。截至2024年5月，已有美的集团（000333）、北汽福田、同方知网等超过130家用户在真实环境中完成深信服安全GPT的测试应用与交付。其中，检测大模型能够实时抓取流量，实时监测，Web流量检出率达95.7%；华福证券高社工、高对抗钓鱼攻击检出率达91.7%，数倍超越传统品类检测产品。
盈利预测与投资建议
考虑到宏观因素压制下，政企需求恢复不及预期。中长期来看，25年为十四五关键节点，政府需求将逐步释放。企业端需求将随宏观经济恢复而逐步回暖。我们预计2024-2026年公司收入分别为77.8/81.8/90.1亿元(2024-2025年前值为116.2/145.1亿元)，同比增长2%/5%/10%;实现归母净利润2.4/3.7/5.1亿元(2024-2025年前值为6.8/9.5亿元)，同比增长22%/55%/38%。维持“买入”评级。
风险提示
宏观经济影响IT支出；新业务拓展不及预期；传统业务需求不足等。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券黄韦涵研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.24%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.12亿，根据现价换算的预测PE为90.12。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级4家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为60.0。
以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
来源：证券之星
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