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华福证券:给予派林生物买入评级

摘要 小枫来为解答以上问题。华福证券:给予派林生物买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  华福证券有限责任公司盛丽华...

小枫来为解答以上问题。华福证券:给予派林生物买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  华福证券有限责任公司盛丽华近期对派林生物(000403)进行研究并发布了研究报告《业绩超预期,采浆量持续增长》,本报告对派林生物给出买入评级,当前股价为24.93元。

  派林生物

  投资要点:

  事件:公司发布半年报,24H1实现营业收入11.36亿元(同比+60.2%);归母净利润3.27亿元(同比+128.4%);扣非归母净利润2.97亿元(同比+184.6%)。

  24H1业绩超预期,Q2业绩持续高速增长

  公司24H1实现营业收入11.36亿元(同比+60.2%);归母净利润3.27亿元(同比+128.4%);扣非归母净利润2.97亿元(同比+184.6%)。单看Q2,实现营业收入7.01亿元(同比+56.3%);归母净利润2.05亿元(同比+136.3%);扣非归母净利润1.89亿元(同比+178.1%),业绩持续高速增长。

  采浆量快速增长,单采血浆站建设持续推进

  公司持续深化与新疆德源战略合作,延长合作期限,不断提升供浆量;加快推进新浆站建设,2024H1完成派斯菲科拜泉、依安、鸡西浆站验收及采浆,同时不断挖潜老浆站采浆能力,持续拓展浆员和提高复采率。2024年上半年公司采浆量约700吨,同比实现快速增长,有效保障经营目标达成,公司全年采浆有望完成1400吨采浆量。

  血制品维持高景气度,公司出海业务持续拓展

  24H1公司血液制品实现营业收入11.33亿元(同比+60.3%)。当前血制品销售景气度高,公司重点保障国内市场供应及销售,静注人免疫球蛋白(pH4)持续供不应求,核心产品均实现较好增长;在保障国内供应的情况下积极开展海外出口销售,实现巴基斯坦出口销售,持续推动巴西法规注册,推动海外出口业务长远稳健发展。华福证券

  盈利预测与投资建议

  我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.9/9.2/10.4亿元,归母净利润增速分别为29%/16%/14%,维持前期预测不变。对应当前市值,2024-2026年PE分别为23/20/18X,维持“买入”评级。

  风险提示

  浆站建设及验收不及预期;采浆量不及预期;产品销售不及预期。

  数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中邮证券蔡明子研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.89%,其预测2024年度归属净利润为盈利7.83亿,根据现价换算的预测PE为23.3。

  最新盈利预测明细如下:

  该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级12家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为31.04。

  以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

来源:证券之星

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