您的位置:首页 >今日更新 >正文

港股近三年最大IPO 美的集团拟在港上市

摘要 小枫来为解答以上问题。港股近三年最大IPO 美的集团拟在港上市,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  商报讯(记者 叶晓...

小枫来为解答以上问题。港股近三年最大IPO 美的集团拟在港上市,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  商报讯(记者 叶晓珺)AH股市场再添新成员。近日,家电龙头美的集团(000333)公告称,于2024年9月9日至12日在港交所启动招股,发行4.921亿股,预期发行价在52港元-54.8港元之间。随着认购倒计时,美的集团即将成为继海尔智家(600690)之后第二个“A+H”上市的家电巨头。

  若按照发售价每股H股54.8港元计算,美的集团最高将募资约260亿港元,是自2021年京东物流上市以来香港最大规模的IPO,也有望成为今年港股“集资王”。相较于昨日A股收盘价61.66元/股(约合68港元/股),折价19%~24%,这也使得市场认购积极,招股书显示,在假设超额配股权未获行使的情况下,此次发售股份的37.25%已经获得18名基石投资者认购。

  美的集团刷新港股三年IPO募资纪录

  9月9日早间,美的集团披露公告称,公司H股香港公开发售预计于9月12日结束,并预计将于9月13日公布发行价格。

  美的集团表示,公司本次全球发售H股基础发行股数约为4.92亿股,其中,初步安排香港公开发售约2460.68万股,约占全球发售总数的5%;国际发售约4.68亿股,约占全球发售总数的95%。

  若不考虑超额配售,公司此次预计将募资255.91亿港元至269.69亿港元。据同花顺(300033)iFind数据,以中位数金额262.80亿港元计算,此次IPO的募资规模为港股近三年之最。公司募集资金拟用于全球研发投入、智能制造体系及供应链管理升级,以及完善全球分销渠道和销售网络、提高自有品牌的海外销售等。

  不过,美的集团H股发售价为54.8港元/股,而昨日其A股收盘价为61.66元/股,如此一比较,H股发行价较A股价格有明显“折扣”。不过,横向对比,家电龙头赴港上市,折价发行已经成为常态。国泰君安研报显示,海尔智家、海信家电(000921)港股IPO,发行价较股价分别折让17.3%、22.7%。此外,由于美的集团折价超20%发行,机构方面认购热情高涨。招股书显示,在假设超额配股权未获行使的情况下,此次发售股份的37.25%已经获得18名基石投资者认购,包括中远海运(香港)、UBS AM(Singapore)、国调基金二期、Golden Link等。

  值得一提的是,在公告发布后两个交易日,美的集团股价持续下行,连续两日收跌,不过,截至昨日收盘,其股价已收涨,涨幅1.50%,最新市值达4312亿元。

  多家A股公司谋求“A+H”双重上市

  今年以来,随着港股市场的逐步回暖,A股龙头企业对港股市场的信心也在不断增强。

  据不完全统计,今年以来,已有包括美的集团、顺丰控股(002352)、百利天恒、吉宏股份(002803)、赤峰黄金(600988)、安井食品(603345)、钧达股份(002865)、龙蟠科技(603906)等多家A股公司筹划或已推进“A+H”双重上市进程。这些公司中,有的已向港交所递交了招股书,有的则已获得了中国证监会的备案通知书。

  此外,还有部分A股公司选择分拆子公司赴港上市。例如,欣旺达(300207)正在筹划分拆子公司“欣旺达动力”赴港IPO;同仁堂(600085)也正在推进子公司“同仁堂医养”赴港上市事宜,并已于今年6月28日递交了招股书。

  上市数量方面,相比去年同期,今年港股上市新股数量有所增长。据同花顺iFinD统计,年内港股市场已有44股上市,而去年同期共有38只港股上市。

  募集资金方面,此前募资金额最高的系茶百道,公司募集资金总额约为25.86亿港元,但不到美的集团此次募资额的十分之一。紧随其后的是西锐、速腾聚创,两股公司募集资金总额分别约为15.13亿港元、10.59亿港元。此外,募集资金总额超10亿港元的还有如祺出行、老铺黄金、黑芝麻(000716)智能、Quantumph-P。

  不过,各大企业上市后的表现并不理想,除了老铺黄金在上市初期表现较好以外,大部分港股IPO企业都遇到了破发。同花顺iFinD数据显示,年内上市的44只港股中,16股上市首日均出现破发,占比近四成。

  交易行情显示,茶百道上市首日收跌26.86%,报12.8港元/股;如祺出行于7月10日登陆港交所,公司当日收跌3.14%,报33.9港元/股;黑芝麻智能于8月8日上市,公司当日收跌26.96%,收于20.45港元/股。此外,嘀嗒出行、天聚地合首日均破发,分别下跌22.50%、27.82%。

  可以看出,清冷的港股市场和谨慎的投资者,美的集团此番H股上市或将迎来诸多挑战。不过,业界对其发展前景依旧看好,国泰君安分析师认为,美的集团H股上市将对港股市场补充优质消费、制造业上市资产标的,预计市场相对青睐。

  与此同时,国联证券(601456)9月10日发布研报称,给予美的集团买入评级。此外,美的集团近一个月获得11份券商研报关注,买入9家,平均目标价为77.93元,与最新价61.66元相比,高16.27元,目标均价涨幅26.39%。

来源:每日商报

以上就是关于【港股近三年最大IPO 美的集团拟在港上市】的相关内容,希望对大家有帮助!

版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!