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贝斯美获山西证券增持-A评级,碳五新材料项目逐步投产

摘要 小枫来为解答以上问题。贝斯美获山西证券增持-A评级,碳五新材料项目逐步投产,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  9月13...

小枫来为解答以上问题。贝斯美获山西证券增持-A评级,碳五新材料项目逐步投产,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  9月13日,贝斯美(300796)获山西证券增持-A评级,近一个月贝斯美获得1份研报关注。

  研报预计贝斯美在2024-26年归母净利润分别为1.23亿元、2.07亿元、3.00亿元,同比增长38.8%、69.1%、44.7%。公司的估值与可比公司的均值相近。考虑到公司在国内二甲戊灵市场的市占率约50%,同时已进入巴斯夫的供应链,正在进军碳五产业链且产能正在逐步释放,估值处于合理区间,所以给予“增持-A”评级。研报认为,公司主营除草剂农药二甲戊灵原药及制剂的生产和销售,2023年原药及制剂营收占比85.6%。农药的生产壁垒和销售壁垒均较高,新竞争者想要进入农药领域需付出较高成本。公司作为国内二甲戊灵龙头企业,产能充足、价格竞争力强、成本把控能力增强、已获得众多登记许可,竞争优势较为显著。

  风险提示:市场竞争加剧,碳五项目低于预期,环保政策风险等。

来源:金融界

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