和讯调研步科股份：积极布局人形机器人，预计将是比较好的增量市场
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近年来，机器人(300024)行业吸引了广泛关注，其产业发展尤为迅猛，规模不断扩大。据工信部数据显示，近三年，我国新增工业机器人装机量占全球一半以上，服务机器人在家庭服务、医疗康养等领域实现规模化应用，特种机器人在空海探索、应急救援等领域发挥重要作用。截至2024年7月，中国持有的机器人相关有效专利超过19万项，占全球比重约三分之二。
步科股份专注于工业自动化及机器人领域，致力于核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售及技术服务，为客户提供全面的自动化控制、机器人动力及数字化工厂解决方案。其中，机器人业务持续展现稳健增长态势，据其半年报显示，2024上半年机器人营收9675万元，同比增长11.90%，机器物联网营收7377万元，同比增长0.94%，通用自动化营收6444万元，同比增长16.39%，医疗影像设备营收2001万元，同比增长8.82%。
近期，包括和讯在内的八家机构，如创华投资、初华资本、世纪证券、G2 century以及上银基金等，共同对步科股份进行了深入的调研活动。调研详情如下：
1、公司机器人行业增速放缓的原因是什么?未来预期如何?
答:公司去年机器人收入增长30%,今年上半年增长10%,增速略有下降,主要是由于部分工业移动机器人客户专注于光伏行业,受到光伏行业需求下降影响,导致其终端出货下降。目前,部分工业移动机器人客户正在加强出海战略,同时加强其他品类(如复合机器人、料箱机器人等)产品布局,拓展新的应用场景,公司对工业移动机器人方向还是充满信心的。
除工业移动机器人以外,工业机械臂是目前机器人方向存量最大的市场,目前公司已经与部分国际龙头客户形成较为明确的合作意向,为客户提供工业机械臂伺服系统,已完成整体产品设计定点,预计全年会实现小批量出货。与行业标杆客户合作,能够提升公司行业和品牌影响力,具有积极的市场效应。
协作机器人也是公司重点发力的方向之一。得益于协作机器人市场逐渐起量,以及终端应用场景拓展,2024年上半年,公司无框力矩电机产品保持良好的增长势头,同比增长近75%。回顾去年,无框力矩电机的出货主要集中在下半年,所以整体来看,公司对今年全年协作机器人方向的增长保持信心。
同时,公司也在积极开拓新兴机器人市场,如服务机器人、养殖机器人、割草机器人、仿生/人形机器人等,预计未来会是比较好的增量市场。
2、公司如何看待在人机界面行业的竞争格局及渗透率?
答:目前在HMI市场当中,50%以上仍然是进口品牌,国内的品牌众多,竞争相对比较激烈。公司这几年不断发展中高端型号产品,积极切换进口品牌市场,这也是公司不断部署HMI机器物联网功能和提升产品软硬件能力的主要原因之一。公司紧握高端制造行业HMI的切入机会,与智能制造方向重点客户深入链接,根据客户需求不断适配、调试产品,客户能够通过公司HMI同时设置、管理、操作几百台设备,产品具有强大的设备连接功能。目前,下游制造业对人机界面提出更高的需求,相较于国际品牌,国产品牌拥有快速响应能力,针对行业痛点和需求,不断提升研发升级和产品设计,加速满足国产化替代需求。
3、公司毛利率下降的原因是什么?
答:公司上半年毛利率有所下滑,主要是伺服电机和伺服模组的需求增长,客户对产品质量和交付周期的要求更高,公司常州基地制造工费的投入加大,导致制造成本加大,另一方面产品结构的变化也导致综合毛利率有所下降。
4、公司在N方向主要发力点是什么?
答:公司在夯实机器人行业领先优势的基础上,以机器人行业为基点,不断拓展并培育其他与机器人行业相关的N行业,公司产品广泛应用于医疗影像设备、物流、包装、新能源制造等行业。公司医疗影像设备行业在上半年恢复到正常增长趋势中,销售收入同比增长8.8%。目前,除了西门子和联影两大客户外,公司在其他新客户端已完成产品验证工作,形成稳定供应关系,预计会逐渐放量。同时,公司重点关注智能物流、包装方向的发展,依托于公司在物流行业多年的客户应用经验,不断探索相关产品在智能物流方向的应用,顺应客户多场景、多形态配送模式的出现,提供一站式全场景解决方案。
来源：和讯网
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