550亿大动作
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维信诺（002387）5月28日午间披露公告，维信诺当天与合肥市政府签署投资合作备忘录，双方将在合肥投资建设第8.6代AMOLED（柔性有源矩阵有机发光显示器件）面板生产线，预计总投资高达550亿元。
这也将是继京东方630亿元建设第8.6代AMOLED面板生产线之后，国内厂商投建的第二条高世代OLED面板生产线。
有意思的是，在这一巨额投资公之于众之后，维信诺与京东方股价出现了截然不同的走势。维信诺股价午后直线飙升，一度涨逾5%。而京东方则突然下跌，截至收盘跌逾4%。
国内规模仅次于京东方
根据维信诺披露的公告，该公司在5月28日与合肥市人民政府达成合作意向并签署《合作备忘录》，约定双方拟在合肥市新站高新技术产业开发区合作投建第8.6代AMOLED面板生产线。
据悉，该项目玻璃基板尺寸为2290mm×2620mm，设计产能为每月32000片基板。投资总额预计为550亿元。
这也将是继京东方在成都投资630亿元建设第8.6代AMOLED面板生产线之后，中国大陆企业投资建设的第二条高世代OLED面板生产线。
维信诺表示，将响应AMOLED中尺寸市场需求，布局高世代OLED面板生产线，拓展以平板、笔记本电脑、车载等为代表的中尺寸应用领域，进一步挖掘OLED面板市场的增长红利。
实际上，维信诺此前在合肥早有布局。2022年，维信诺分别与合肥市人民政府、合肥东欣投资有限公司及合肥鑫城国有资产经营有限公司签署合作协议，投建第6代AMOLED模组生产线项目。项目投资总额为110亿元，产线已于2022年开工建设，于2023年底成功点亮。
与此前投建的6代线相比，8.6代线的优势在哪？
一位业内人士告诉记者，现有的第6代或第5.5代OLED生产线在生产力方面存在局限性。未来要量产用于平板电脑笔记本电脑、显示器等各种IT产品，还需用8代线去灵活应对不同尺寸IT产品需求。
而且在生产优势方面，相比现有6代线，8.6代线的切割效率更高，一次可以生产更多OLED面板。“以13.3英寸面板为例，如果6代设备每年可生产450万片14.3英寸平板电脑面板，那么8.6代设备可生产高达1000万片，产能实现翻番。”该人士表示。
更多是与韩国厂商竞争
就在维信诺公布这一550亿元高世代OLED面板产线投资计划后，该公司股价在午盘后直线上涨，最高涨幅一度达到5.61%。
有意思的是，竞争对手京东方A的股价则在午盘后出现跳水。截至收盘，其股价下跌幅度达到4.66%。
在业内看来，维信诺在高世代OLED面板生产线的投资，对京东方形成了直接竞争。
就在3月底，由京东方投建的第8.6代AMOLED生产线奠基仪式在成都举行。该生产线是国内首条、全球第二条第8.6代AMOLED生产线，总投资630亿元，预计将于2026年实现量产。
而在一天前，京东方在互动平台上也透露，该公司投资建设的第8.6代AMOLED生产线项目产品主要定位在笔记本电脑、平板电脑等高端IT类产品，但并不生产玻璃基板。
不过，前述业内人士分析认为，“在AMOLED领域，国内厂商当下更多是与韩国厂商争抢市场份额，内部竞争虽有，但并不是主旋律。”
据了解，目前AMOLED面板的生产厂商主要集中于中韩两地。长期以来，韩国厂商在OLED领域拥有明显的先发优势。
根据CINNO Research数据，2021年，韩国SDC、LGD在OLED手机面板的市占率合计为 79%，京东方、维信诺、华星光电、天马、和辉光电市占率合计仅为20%左右，OLED产业话语权基本掌握在韩国手中。
不过，国内上述厂商正迎头赶上。2024年一季度，上述国内厂商OLED手机面板市占率合计约为53%，超过韩国SDC和LGD的47%，较2021年增长约33个百分点。
而在AMOLED领域，中韩面板厂已展开新一轮较量。在京东方之前，三星已动工建设8.6代OLED面板生产线。
在630亿元投向高世代AMOLED产线时，京东方也解释了原因：有望同步国际同业所推出产品，抢占高世代AMOLED半导体显示“蓝海”的战略机遇，进一步提升公司半导体显示整体竞争力。现在看来，维信诺也正处于追赶态势。
550亿元并非小数目
不过，550亿元对于维信诺而言也并非小数目。维信诺方面此次表示，在合肥8.6代OLED面板生产线中的出资金额、出资比例、出资计划尚有不确定性。
维信诺去年业绩承压，今年一季度稍有好转。2023年，维信诺实现营收59.26亿元，同比减少20.74%；归母净利润为亏损37.26亿元，同比减少80.31%。而在今年一季度，维信诺实现营收17.97亿元，同比增长133.69%；但归母净利润仍亏损6.3亿元。
截至今年一季度末，维信诺账上现金为103.71亿元。
据CINNO Research的数据，2024年一季度，维信诺OLED手机面板的出货量同比增长232.4%，市场份额同比上升6.5个百分点至11.6%，位居全球第三、国内第二，其合肥及固安6代OLED面板生产线维持在90%以上的产能利用率。
从维信诺目前的业绩看，如何加快推动OLED面板业务扭亏为盈，以及抢占中尺寸OLED面板市场的新机会来进一步做大公司规模，是维信诺面对新一轮竞争的关键点。
来源：中国基金报
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