开源证券：给予建发合诚买入评级
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开源证券股份有限公司齐东,胡耀文,杜致远近期对建发合诚（603909）进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：三季度营收利润同比大增，工程咨询业务蕴蓄业绩增长潜能》，本报告对建发合诚给出买入评级，当前股价为9.25元。
建发合诚
三季度营收利润同比大增，工程咨询业务蕴蓄业绩增长潜能
建发合诚发布2024年三季度报告，得益于公司建筑施工业务强势增长，公司前三季度收入、利润同比大幅增长，公司前三季度实现营业收入、归母净利润分别为47.10亿元、6335.3万元，同比分别高增132.11%、114.59%。公司依托控股股东建发集团的资源平台，推进业务协同发展，同时持续夯实管理基础，未来业绩有望持续向好。故我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为0.9、1.1、1.3亿元，对应2024-2026年EPS为0.33、0.41、0.48元，当前股价对应PE为27.6、22.7、19.1倍，维持“买入”评级。
营收利润同比大幅增长，建筑施工收入夯实业绩表现
2024年前三季度，公司实现营业收入47.10亿元，同比大增132.11%，实现归母净利润6335.3万元，同比大增114.59%，业绩表现。2024年三季度，公司主营业务收入完成15.59亿元，同比增长60.67%，归母净利润2931.4万元，同比增长225.29%。公司前三季度营业收入大增主要系建筑施工收入同比明显增长，公司三季度营业收入大增主要系建筑施工和综合管养收入增长。
工程咨询业务蕴蓄业绩增长潜能，建筑施工合同金额有所收缩
2024年三季度，公司新签订单额有所下滑。分类别来看，工程咨询订单明显增长，工程咨询订单新签合同额达7.68亿元，同比增长25.37%，其中勘察设计、工程管理、工程检测分别完成4.41亿元、1.87亿元、1.40亿元，分别同比-9.77%、+215.59%、+117.19%，工程管理和工程检测同比增张明显。工程施工订单新签合同额有所收缩，合同金额达39.98亿元，同比下降64.47%，其中综合管养、工程新材料和建筑施工分别实现新签合同额2.10亿元、37.88亿元，分别同比+1。77%、-65.71%，建筑施工新签订单额收缩明显。
风险提示：行业政策风险、新签订单不及预期、股东支持不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券张欣劼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利9200万，根据现价换算的预测PE为26.43。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为10.8。
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来源：证券之星
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