千亿光伏龙头环比减亏！头部企业酝酿组件涨价
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10月30日晚间，光伏龙头通威股份（600438）披露的2024年三季报显示，前三季度，公司实现营业收入682.72亿元。其中，第三季度实现营业收入244.75亿元，归属于上市公司股东的净利润为-8.44亿元，亏损幅度环比显著收窄。截至30日收盘，通威股份报28.88元/股，市值1300亿元。
今年前三季度，光伏行业因供需格局的调整而面临较大压力。近期在一系列利好政策、引导举措等因素作用下，行业有望回暖。
目前，业内正在持续酝酿光伏组件涨价。10月30日，有市场消息称，多家光伏头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/W。隆基绿能（601012）、晶科能源、晶澳科技（002459）方面相继回应中国证券报记者称，该消息属实。
硅料成本优势稳固竞争地位
组件海外业务进展顺利
三季度以来，西南丰水期的来临降低了多晶硅的生产成本。通威股份乐山基地、保山基地电价在6-10月处于全年电价最优的丰水期电价时段，继续巩固了公司在成本控制方面的强大竞争优势，公司结合市场行情、成本和库存等多方面的综合考量，在三季度保持了高负荷满产运行。
目前多晶硅价格在连续企稳多周后迎来小幅反弹。业内人士认为，随着四季度枯水期来临，电力成本增加，工业硅和多晶硅生产成本抬升和供需格局得到改善，价格有望继续小幅上涨。
前三季度，光伏行业洗牌加剧，通威股份在成本把控、出海等方面持续发力。
拓展海外市场方面，通威股份在巩固已有的市场基础上，在海外新增开发了南非、中东等重要市场，并相继获得南非AMEA Power、西班牙Baywa、罗马尼亚GLODENI SOLAR等海外知名客户组件订单，实现“多点开花”。公司凭借优质的产品和服务，赢得了国内外客户的认可和信赖。近期，公司还斩获了ACWA Power的GW级订单，预计未来几年公司海外组件业务将持续蓬勃发展，在海外份额稳步提升的预期下，实现产业上下游的良好协同。
光伏周期或至底部
业内酝酿涨价
业内人士认为，当前光伏行业处于产能出清阶段，底部特征已较为明显。
组件方面，进入第三季度，光伏项目招投标低价频出。为使光伏市场脱离无序竞争、引导行业的健康发展，近日中国光伏行业协会(CPIA)测算当前组件最低现金成本为0.68元/W(含税)，低于成本投标中标涉嫌违法。
企业方面也在酝酿涨价。10月30日，有市场消息称，多家光伏头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/W。隆基绿能、晶科能源、晶澳科技相继回应中国证券报记者称，该消息属实。其中，隆基绿能方面率先回应，其光伏组件价格上涨1-2分/W。晶科能源回应称，基于行业“反内卷”会议所达成的共识，各企业正共同努力促进产业链价格逐步回归合理区间，公司积极响应。晶澳科技方面回应称，市场上分销渠道价格略有调整。公司会密切关注市场动态和用户需求，基于对市场趋势、成本、订单情况等因素做全面考量，同时会根据市场环境的变化持续评估和动态调整定价策略。
浙商证券（601878）研报显示，供给端的硅料在光伏四大环节中产能弹性最弱，如未来行业供给侧改革加速落地，有望加速产能出清、行业周期拐点向上；需求端的行业低价竞争的恶性负反馈有望结束，催生行业盈利周期有望向好。
通威股份有关负责人在接受中国证券报记者采访时表示，公司坚定看好行业长期发展。随着行业供应端产能出清加速进行，全球能源转型加速推动光伏装机需求持续增长，光伏上下游供需关系重新平衡后，各环节价格有望逐步回升。
作为行业龙头，通威股份及控股股东积极以回购和增持来传递对未来发展前景的信心和提升公司长期投资价值，切实维护中小投资者利益。今年以来，公司已完成回购股份20亿元；通威集团累计增持公司股份4792.44万股，占公司总股本的1.06%，累计增持金额约10亿元。
此外，在政策支持下，首批贷款回购增持案例在A股市场落地，阳光电源（300274）获得4.2亿元股票回购专项贷款。
来源：中国证券报
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